變身公主(中):18-34

第18話【歡迎回來，蕾拉爸爸】 蕾拉的爸爸難得回到日本，還帶了同事范切回來，原來是要找變身公主擔任他們公司的海報模特兒。范切想讓蕾拉爸爸有更多時間可以跟家人相處，於是自告奮勇要獨自找出變身公主來，還說他早已做好調查，掌握許多有關變身公主的秘密……。

第19話【試膽大會來了】 雖然學校目前正在放暑假，但熱井老師照慣例要舉辦試膽大會，綾晴三人和早乙女以及美美子五人，剛好分在同一組，而美美子平常就很怕鬼，晚上根本不敢自己一個人去上廁所，為幫助膽小的美美子能鼓起勇氣來，變身公主再次挺身而出。

第20話【快想起來吧，魔法寵物】 魔法寵物們為能在演唱會上幫變身公主加油，努力在練習當啦啦隊，沒想到卻跌個一腳朝天，更因此喪失記憶，還好克里斯正好在當場，於是設法幫小綠和小代恢復了記憶，但小聖卻一直無法恢復記憶，眼看演唱會時間即將到來，變身公主是否來得及變身？

第21話【公主要當媽媽】 綾晴媽媽今天要幫開冰淇淋店的智子阿姨照顧小嬰兒，所以綾晴自告奮勇要替代媽媽做家事，還拜託正好來找她玩的蕾拉和名月幫忙，不過家裡的七胞胎弟弟卻一直在惡作劇，終於讓綾晴發火，沒多久七胞胎就失蹤了，讓綾晴非常自責……。

第22話【夏日回憶的飛人英雄】 熱井老師要大家交一項火熱的暑假作業，但班上同學桃花，明明很會畫圖，卻自覺畫作沒有熱情。在得知桃花喜歡看飛人英雄時，綾晴邀她和蕾拉與名月，一起回家看飛人英雄的DVD，沒想到大夥兒在不知不覺中，竟來到了飛人星……。

第23話【糖果屋從天而降了】 毀滅洞再度出現，導致童話故事裡的糖果屋掉到人間界來，故事裡的主角兄妹也被迫分散開來。為了解救被女巫當成傭人使喚的妹妹葛麗特，以及即將被女巫抓去的哥哥韓賽爾，變身公主與克里斯再度努力奔走。

第24話【超搶手的輝夜公主 】 名月家自古有一項傳統，就是在中秋夜裡舉行賞月派對，並由家長從派對中選出女兒未來的許配對象，雖然時值現代，已經沒有這項傳統了，不過名月家還是會舉辦派對，今年還特地同時舉辦兒童的賞月派對，沒想到來參加的小男生們，紛紛看上名月……。

第25話【祕密被揭穿了】 綾晴班上的三個男同學，不斷在蒐集變身公主的情資，還推理出綾晴三人就是變身公主，雖然綾晴三人死命否認，但都不被三個男生接受，還揚言一定要揭穿綾晴三人的祕密，甚至找來在當記者的叔叔幫忙調查，這次變身公主似乎真的遇到危機了……。

第26話【童話王國的王子】女王出面解救了差點曝露身分的變身公主，不過綾晴等人對Wish變成克里斯一事感到訝異，原來克里斯是童話王國裡的王子，為了拯救童話王國，前去拿取魔法寶石，卻必須以自己的命運交換，結果變成兔子，最後又到人間界來，要暗中幫助公主們。

第27話【充滿夢想和希望的蛋包飯 】從童話王國回來人間界的綾晴等人，看到Wish平安無事，覺得很開心，沒想到Wish開口邀約她們三人約會，但中途被粉絲們發現，不得已只好躲到綾晴家裡去，綾晴等人於是想到做蛋包飯給Wish吃，而Wish也開始說起自己的經歷來……。

第28話【惡作劇的魔法寵物，皮皮】 魔法寶石看守人身邊的魔法寵物皮皮，也來到人間界，想幫助克里斯王子恢復原狀，於是到處去偷卡片，甚至偷了變身公主的變身卡片，因為她從看守人身上得知，將魔法卡片集合在一起融解出魔力後，就能製造出一張擁有強大魔力的卡片……。

第29話【由誰來當班長比較好呢】 這學期的班長，老是喜歡對同學說教，讓大家都受不了，偏偏又自告奮勇要繼續當下一學期的班長，早乙女於是趕緊提名綾晴，熱井老師因此要綾晴先當三天的班長看看，最後再決定由誰擔任。為了讓大家得到幸福，以蒐集更多幸福之星，綾晴開始努力起來。

第30話【在下是一寸法師】 毀滅洞又出現了，這次掉出來帶著小槌的一寸法師和楓葉，小槌還因為意外而將綾晴等人變小了，偏偏此時又出現青鬼，並把蕾拉抓走，小槌也被淘氣的皮皮給撿走，而一寸法師似乎也和童話故事裡描述的不同，既懶散又沒出息，變身公主這次危險了……。

第31話【發現小小魔女了】 花崎市要舉辦變裝大會，並選出最受歡迎的裝扮，再頒給得獎者最佳禮物。綾晴三人與朋友姊妹都要參加，尤其是朋友的妹妹真夏超喜歡魔女，偏偏皮皮的占卜卡片出現一個小魔女，於是皮皮企圖拉攏真夏與她一起參加，好得到那份最佳禮物。

第32話【傳達吧，變身公主之歌】 變身公主首度要上電視台現場演出，不過在排練時，被稱成演歌界公主的女歌星批評，說她們沒有一點”歌心”，三人為理解”歌心”的意義努力奔走。另一方面，皮皮繼續努力為克里斯王子尋找最完美的閃亮之星，不過克里斯王子的身體似乎出現異狀……。

第33話【變身公主是愛神】 綾晴在路上遇到一個沒有勇氣告白的大哥哥，於是自告奮勇要幫助大哥哥，但名月無法苟同綾晴的做法，還跟綾晴打賭，誰才真正能幫助大哥哥。看到她們倆人在賭氣，克里斯提醒她們，應該好好思考未來的事，否則很難再以變身公主的身分走下去……。

第34話【公主劇場】 綾晴班上要在園遊會上表演戲劇，而且是演出由早乙女編劇兼男主角的戲，蕾拉竟糊里糊塗的接下公主角色，還負責縫製劇中的服裝，但後來被皮皮和魔法寵物們弄破了，為了私下很努力練習的早乙女，以及全班同學和來看表演的家長們，蕾拉決定重做一件。