變身公主(中):35-51

第35話【魔法卡片OH，有危險了】 皮皮在占卜卡片的指引下，回到主人身邊偷了一張最閃亮的卡片，以為這就是能幫助克里斯王子恢復原狀的卡片，沒想到卻是一張會讓人不自覺說謊的騙人卡片，而且這張卡片最後還附在名月頭髮上，讓一向最討厭說謊的名月，不斷在大家面前公然說謊……。

第36話【阿南咖哩偶像】 班上同學岡田也是Wish的粉絲，還一直夢想有一天也能成為超級偶像，這一天正好撿到一個神燈，跑出來一個魔法使者，說要幫他實現三個願望，於是岡田就變成深受人們歡迎的咖哩偶像，還在對決中贏了Wish，不過他愈來愈得意忘形，最後終於被唾棄。

第37話【魔法寵物，寵物哪裡去了?】 儘管已經是冬天，隔壁班的同學小楓，為了一隻青蛙好朋友，正努力在尋找紅色楓葉，打算為青蛙製作舒服的睡床與棉被，好讓青蛙過冬。另一方面，今天是童話王國裡的魔法寵物日，三隻魔法寵物也決定反過來送禮物給平常很努力的公主們。

第38話【花崎市的聖誕老公公】班上同學小野的爺爺，是花崎市商店街裡有名的聖誕老公公，每年都會扮成聖誕老公公送禮物給小朋友，但小野卻被同學恥笑，說他爺爺是假的聖誕老公公，根本是在騙小孩，讓原本很喜歡爺爺的小野，開始跟爺爺產生距離，變身公主要如何幫助小野？

第39話【童話王國的盛大派對】 新的一年即將來臨，變身公主們被邀請到童話王國去，參加盛大的派對，同時目睹舊的一年和新的一年的交接時刻，不過另一方面，在人間界裡的克里斯王子，身體開始出現異狀，再不趕快恢復王子的模樣，恐怕就得永遠當一隻兔子了……。

第40話【公主樣無限大】女王想聽變身公主們的新歌曲，還說新歌曲就藏在童話王國的森林某處裡，於是變身公主和魔法寵物便到處去尋找，最後終於被她們找到了。不過另一方面，毀滅洞再度出現，還讓小紅帽掉到人間界裡，而且被關起來的邪惡魔女，也再度出現了。

第41話【歡迎妳，小紅帽】 毀滅洞出現得愈來愈頻繁，這次不但讓小紅帽掉到人間界來，還讓為幫奶奶尋找小紅帽的野狼也掉到人間界來，還引起一陣騷動，好在變身公主和克里斯及時出面解圍。另一方面，逃出冰牢籠的魔女，開始將魔爪伸向小紅帽……。

第42話【佳蓮的天鵝飛躍】 滑冰界的天才少女佳蓮，因為受傷失去自信，再也無法展現知名的”天鵝飛躍”招式，而佳蓮所認識的一隻天鵝，同樣因為受傷失去自信，再也無法展翅飛翔。為幫助佳蓮和天鵝找回自信，變身公主再度出擊。

第43話【小代要減肥】 喜歡站在蕾拉頭上的小代，一向很貪吃，結果最近愈變愈胖，造成蕾拉的負擔，還讓蕾拉開始頭暈。被大家指謫後，小代決定減肥，卻又受不了食物的誘惑，最後竟陰錯陽差的變成表演秀裡的主角，但是因為太胖，在最後的表演中失足了……。

第44話【小綠想變成一條龍】 名月家有一個屏風，上面畫有正在對峙的老虎和龍，根據爺爺的說法，龍是為了保護重要的人們，才會和老虎決鬥，聽到這番話的小綠，決心要成為一條有用的龍，以保護名月，沒想到屏風上的老虎，後來竟真的消失不見了……。

第45話【乙姬公主的小小招待】 毀滅洞又出現了，這次掉下來的是浦島太郎和龍宮的乙姬公主，而變身公主和魔法寵物在不情下，接受了乙姬公主的招待，結果和浦島太郎一樣，立刻變成老人家，乙姬公主甚至不知情的想招待Wish吃佳餚，還好最後被Wish阻止了……。

第46話【再見了Wish】 Wish在演唱會上，突然對大眾宣布，他要從偶像引退，還說要將重擔託付給變身公主，希望歌迷們能繼續支持變身公主。原來克里斯已經沒辦法繼續變身成Wish，在變成一隻永遠無法說話的普通兔子之前，他託皮皮將懷錶拿給變身公主……。

第47話【NO.1?魔女來了!】 魔女終於來到人間界，還找到變身公主，於是出手攻擊她們，幸好女王殿下及時趕來救走大家，不過童話王國裡的幸福之星突然全部消失，還到處出現了毀滅洞，據女王殿下的說法，拯救童話王國的最後手段，就是找出終極特別的禮服……。

第48話【快找出特別的禮服】為了得到特別的禮服，變身公主們極力尋找著三樣寶物，後來終於順利拿到黃金針和光芒的線，沒想到被突然出現的魔女給搶走了，還好小代事先就已經調了包，成功騙過魔女，接下來就只剩下”彩虹色的布料”了……。

第49話【再見了，變身公主】 變身公主終於將第三個物品”彩虹色的布料”拿到手，但魔女依舊中途現身要來搶奪，還召喚出各種精靈來阻撓，綾晴三人為了解救受困的同學們，只好在眾目睽睽下變身為變身公主，才順利解圍，但也因此暴露了身分……。

第50話【閃亮吧，真正的公主】 由於綾晴三人在眾目睽睽下暴露身分，再也無法變成變身公主，結果事情一發不可收拾，毀滅洞愈來愈大，最後竟然連女王殿下的城堡都掉到人間界來。綾晴三人愛莫能助，幾乎已經要放棄，但在魔法寵物的鼓勵下，終於再度鼓起勇氣，面對艱難的困境……。

第51話【小小公主，變身公主】 綾晴三人不懈的努力，終於讓她們拿到特別的禮服，再度成為變身公主，為所有人賣力演唱，結果人們內心裡的光芒，不斷成為幸福之星飄向天空，最後終於讓童話王國和克里斯都恢復原狀，而魔女也在耐心聽完魔鏡的話後，開心地釋懷了。