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摩爾托一家搬到新地點，羅比卻一直想要回到原本的城市。他在離家出走的途中。和妹妹茉茉一起發現了在地球誕生的兩名變形金剛。
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摩爾托一家搬到新地點，羅比卻一直想要回到原本的城市。他在離家出走的途中。和妹妹茉茉一起發現了在地球誕生的兩名變形金剛。
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儘管摩爾托習慣了新來的成員，大黃蜂卻無法適應擔任地球金剛訓練員的教學任務。
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錘吉不能接受家庭規則，認為應該自由做自己，於是打算加入狂派。但一名狂派前來求助時，茉茉和錘吉發現自己反而遵守了更危險的規則。
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推奇被鬼影局的人發現，並且誤以為是狂派，於是派人要來捉走她，讓羅比非常擔心。同時，桃蒂接受鬼影局的訓練後，得知雇主的意圖似乎與她的預期有所出入。
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羅比為了打電玩，拒絕跟爸爸一起進行家族傳統，因此艾力克斯轉而與大黃蜂分享。而推奇碰到阿積時，也希望自己能擁有家族傳統，得到歸屬感。
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推奇與錘吉擔心茉茉與羅比去上學，可能會交到新朋友而丟下他們。
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進行緝捕三個卡帶機器人的任務時，密卡登與柯博文對於鬼影局對待狂派的做法產生意見分歧。
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推奇與錘吉好奇自己是不是全宇宙唯二的地球金剛。茉茉與羅比帶領柯博文一行人前往地球金剛的起源洞窟，進一步了解餘燼礦石。
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新生地球金剛：夜裟、硬蕊、標籤三人讓摩爾托一家更加壯大，但是新成員是否有助於救出，被再造人綁架的桃蒂與密卡登？
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推奇幫助標籤尋找變體，意外捲入與鬼影局的瘋狂追逐戰，直到大黃蜂現身協助。
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硬蕊為自己找不到變體而苦惱，便透過訪問他人，尋求想法。標籤涉入後，反而讓硬蕊迷失方向。
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夜裟認為自己與其他家人格格不入，卻在最不可能的地方，找到心靈相通的人物。
22分
鬼影局發現大黃蜂經常參加賽車比賽，並循線追緝而來。
22分
孩子們想要準備最棒的禮物，送給桃蒂慶祝母親節。
22分
密卡登帶羅比、茉茉與地球金剛們進行紀念參訪，卻遇到意外訪客，揭開密卡登舊有的創傷。
