台北電影獎最佳導演、最佳電影配樂、最佳美術設計三項大獎。
范保德的父親50年前離家赴日，尋求發展機會，至今不曾聯繫。20年前，范保德也曾有過一樣的念頭，任性追求自己的夢想，但在最後一刻作罷，留在小鎮開五金行，偶爾想些發明的點子申請專利。父親在范保德的人生中缺席，是他這輩子最大的痛苦根源，因此極力想擺脫父親的影響，也希望不留給兒子同樣的痛苦。現在，六十歲的范保德病了，本該好好休息，卻突然起意帶著兒子范大齊前往日本打探父親消息。如今自覺餘日無多，「父親」與「兒子」，成了心中的兩大掛念——他想知道無情的父親50年來的去向與故事，也同時擔心善良的兒子未來會因深情而受傷。此時，一位年輕人Newman從香港來到小鎮，一段意外且傷感的旅程正等待著他。