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第12話【冒險的序幕】
- 2022
- 24分
- 保護級
面對殺意已覺的敵人，村子的每一個人都做好了不殺生的準備。反魔女派的一萬大軍向村子進軍，然而賽維爾等人設下的陷阱將敵人玩弄於股掌之間，讓敵方接連棄戰而逃。在這樣的情況下，一個由「獸墮」組成的傭兵集團避開重重陷阱持續行軍。賽維爾、霍爾特、庫多為了守護重要的地方，做好正面迎戰敵人的覺悟。在戰況越來越激烈的情形下，策畫這場騷動的幕後黑手的真實身分也呼之欲出……？
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影片資訊
第1話【劣等生與杖之魔女】 賽維爾是威尼亞斯王國王立魔法學校的劣等生，失去了入學前記憶的他過著有些空虛的學校生活。某天，他被校長阿爾巴斯傳喚，命令他去參加一個「在有魔女狩獵的地區推廣魔法的有用性」的特別實習。於是，他與為了達成自己的目的而接下「帶隊老師」一職，帶領學生前往實習地點的黎明之魔女蘿．克莉斯塔絲一起踏上了旅程……。
第2話【請別叫我叛徒】 賽維爾和蘿絲及優等生少女霍爾特一起出發前往實習地點，但一群至今仍看魔女不順眼的人卻盯上了他們。另一方面，和賽維爾等人分頭前往實習地點的「獸墮」庫多，遭到戰鬥集團＜女神淨火＞的裁定官襲擊而陷入困境。蘿絲為了避免學生遭遇不測，獨自前往搭救。但是，聽見庫多慘叫的賽維爾和霍爾特卻心急如焚……？
第3話【溫泉霧氣的另一邊 】 擊退＜女神淨火＞後，庫多加入了賽維爾等人，一行人再次往實習地點出發。一路上，賽維爾、霍爾特及庫多從蘿絲身上學會了許多事物。他們互相坦白自己的過去和出身，彼此之間慢慢萌生了的情誼。繼續踏上旅途的一行人來到了大城鎮，賽維爾和庫多決定在鎮上的大澡堂好好洗澡，把旅途中的汗水洗掉，而他們的面前竟然出現了意想不到的人物……？
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