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4分
阿甯咕在回家的路上看見一隻在紙箱裡的小狗，他偷偷把小狗帶回家，希望說服駱爸鼻讓他養狗。小狗到家後，竟站起來，對著阿甯咕介紹自己，她其實是來自異次元的科學家端端，是為了捉捕想像蟲而來到地球，想像蟲會吃進人類的想像並變成真，將造成地球大亂。
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4分
駱爸鼻的職業是個作家，平時就喜愛唬爛，準備出門的他，對兩個小孩開玩笑說，他出門是當大灰熊，去幫忙推火車的！結果，因為想像蟲就在附近，連爸鼻自己都渾然不知，他已經變成一隻灰熊前往鐵路局的路上！
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4分
阿甯咕造訪了端端墜落在地球、嚴重毀損的太空船，感到超級驚奇！端端則開始跟阿甯咕說明想像蟲的原理，他們開始測試了各式各樣的想像，原來！太無聊的想像，想像蟲是不會有反應的！
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4分
這天是駱媽咪的生日，阿甯咕決定要測試跟端端的想像力訓練，真的有效變出了「清除障礙機器獸，開始著手打掃家裡，這一定會讓媽咪很開心！但沒想到，這個機器獸，開始不受控制。
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4分
阿甯咕悶悶不樂，駱家的 「金兔與黑兔」獎懲制度，做好事得一隻金兔，做壞事得一隻黑兔。如果黑兔太多，阿甯咕就被禁足。阿甯咕運用想像力加上想像蟲，讓金兔黑兔從紙上活起來，希望金兔可以打敗黑兔！
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端端發現外星有傳出奇怪的信號，於是前往太空艙處理。阿甯咕一人則放任金兔與黑兔不斷打仗，他們像是AI人工智慧，不斷演變演化戰爭，結果，最後他們產生「超高智慧，認為「造物主」阿甯咕是一切無意義戰爭的源頭，要捉拿阿甯咕！
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端端狗狗竊聽到外星總部的通話，因為外星總部發現地球人的想像力真的是太蓬勃了，既然不能限時內捉拿所有想像蟲，決定要來攻打地球！
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5分
阿甯咕決定召集所有的好朋友們大頭、阿花等人，大家一起訓練想像力，開始因為自己的想像力，有了不同的變身！但外星總部非常強大，阿甯咕希望說服有超級想像力的小說家駱爸鼻來幫忙，但，到底要如何讓大人相信，這一切是真的呢？！！
