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來自異世界的青年.生真,遇到名叫廣井始的少年,阿始把昏倒在海邊的生真帶回家,並給他零食吃,讓生真非常感動。同時,來自異世界的怪物.格拉紐特開阿始在人類世界作亂,他們為了得到黑暗點心,暗中對幸福的人類下手。因為吃了零食得到力量的生真,和自己的眷屬口嚼獸一起對抗格拉紐特。

生真來到人界已經過了一週,餓昏在路邊的他被一名女性帶回家,那位女性的名字叫甘根幸果,是快樂調色萬事屋的辣妹社長。生真為了報答幸果的救命之恩,決定協助她工作。同時,格拉紐特界的大型點心公司.史托瑪克公司的社長蘭戈・史托瑪克也在追查某個人。

生真從格拉紐特手中救回幸果的朋友小律,害怕自己是怪物的身分會被發現,所以離開了幸果家,尋找下一個新天地的過程中,被長相可怕的大叔撿回去,生真和有著難言之隱的大叔一起行動,格拉紐特的魔爪卻悄悄伸向他們。另一邊,絆斗在尋找害死母親的怪物時,查到了意料之外的線索……。

生真用汽水口嚼獸救了長相可怕的大叔後,再次變成獨自一人,一對心地善良的老夫婦在偏僻的鄉下路邊遇到生真,生真的長相酷似老夫婦過世的兒子,兩人將生真帶回家當作真正的兒子一樣疼愛,三人度過一段幸福的時光,但隨著假面騎士漸漸廣為人知,希塔和吉普也注意到生真還活著的事……。

生真擊退了希塔和吉普手下的特工,不想讓收留他的老夫婦受到牽連,再次選擇離開。在深山裡餓昏的他被體型巨大的格拉紐特撿回家,那隻格拉紐特的真面目是生真的叔公,丹特史托瑪克。丹特為了研究人類離開格拉紐特界,來到人界隱居,生真從丹特口中得知意想不到的真相,回憶起痛苦的過去……。

生真從叔公丹特那裡聽說了以前發生的事,苦思過後下定決心守護人類,不讓他們受到格拉紐特的侵害。本來居無定所的生真,再次回到幸果的住處,從事能夠帶給別人幸福的工作。另一邊,絆斗的師父被格拉紐特襲擊,因此他去尋求酸賀的協助,酸賀提出讓他變成假面騎士去報仇的建議……。

酸賀對絆斗進行了人體改造,讓他變身成假面騎士VALEN。絆斗發誓要向奪走自己的母親和師父的格拉紐特報仇,展開殲滅格拉紐特的行動,VALEN和GAVV在不知道彼此是誰的情況下碰面了。幸果的姑婆雅子委託幸果和生真去她家幫忙做家事,住在雅子家的藝術家珠希卻被格拉紐特擄走了。

史托瑪克家的長女葛羅塔突然出現在人界,葛羅塔用壓倒性的力量擊敗了VALEN,有假面騎士在狩獵格拉紐特的事也傳進蘭戈的耳裡,兄弟姊妹五人為此召開家族會議。生真打倒假扮成藝廊老闆的格拉紐特,救了變成壓克力人形立牌的雕刻家珠希,結果這次換另一位畫家末繼被盯上。

萬聖節當天一群小孩子湧進快樂調色萬事屋要糖果,生真知道萬聖節可以得到糖果後,也跑到街上找人要糖。生真抱著滿滿一籃糖果坐在戶外,正在開心享用時,突然出現的特工搶走了籃子,生真急忙追上去。絆斗發現在街上跳舞的兩名女孩在說怪物的事,跑去跟她們搭話,結果被當成綁架犯。

絆斗循線追查專門綁架小孩子的格拉紐特,回到可疑的蛋糕店,但整間店已經消失得無影無蹤。為了救出被格拉紐特帶走的希梨,絆斗拜託幸果找出蛋糕店的位置,自己和生真一起回到當初的那間店調查,發現地上留有東西拖行的痕跡,生真看到痕跡後聯想到一條線索……。

生真在壽司店遇到一對姊妹,姊姊榮美打算去見在網路上認識的男朋友,讓妹妹葉奈很擔心,在生真的介紹下,葉奈委託快樂調色進行調查,沒想到男方的網路大頭照竟然是他們認識的絆斗。希塔和吉普沒有成功解決紅色GAVV,遭到蘭戈開除,蘭戈打算讓他們分別嫁給有錢的格拉紐特,替自己建立人脈。

絆斗用盡全力搶回被變成壓克力人形立牌的榮美後,身受重傷,生真帶他回快樂調色萬事屋治療,絆斗感激生真救了自己,但也狠狠斥責他沒有打倒格拉紐特,決定救他這件事。幸果熬夜找到了疑似欺騙過榮美的怪人開設的新帳號,決定去見見這個自稱是“夏太郎”的男性……。

生真知道絆斗就是假面騎士VALEN後,去找丹特了解身為人類的絆斗為何能變身,丹特把自己的推測告訴他。幸果做了聖誕樹幹蛋糕,第一次吃到蛋糕的生真非常感動,拜託幸果教他做蛋糕。絆斗在網路上發現一篇尋人貼文,懷疑是格拉紐特所為,試圖找出貼文中提到的人,同一時間希塔和吉普打算去找紅色GAVV報仇……。

生真在希塔和吉普的攻擊下墜落懸崖,所幸被絆斗找到,兩人一起回到快色調色,生真如願和幸果一起吃了蛋糕。找不到生真的希塔和吉普,為了引誘生真出現製造爆炸,生真拜託絆斗去對付可兒,自己一個人去找希塔和吉普,面對實力強大的敵人,生真再度得到新的力量……。

生真用新得到的蛋糕之力打倒姊姊希塔,讓吉普悲痛欲絕。之前逃走的格拉紐特可兒出現在熱鬧的街道,可兒被生真抓到後,答應不再和黑暗點心扯上關係,並要求生真協助自己脫離史托瑪克公司,生真很想相信可兒,但絆斗卻無法接受,認為生真是被騙了……。

生真聽信了格拉紐特的話,害絆斗代替自己被抓走,讓他非常自責,幸果以為兩人吵架還沒和好,要生真再好好和絆斗談談,生真為了帶絆斗回來參加聖誕派對,到處尋找他的下落。被抓走的絆斗醒來後發現自己在一間地下室,一個熟悉的身影出現在他面前……。

幸果和生真去體驗搗年糕活動時,聽聞附近的高中生御手洗剛失蹤了,幸果開始去街上尋找小剛的下落,生真認為可能是格拉紐特所為,還從絆斗那裡得知最近頻繁發生的多人失蹤案,兩人分頭展開調查,發現類似的失蹤案不只一起,而且被害者有共通點……。

生真和絆斗好不容易找到擄走小剛的鳥格拉紐特,卻被突然出現的保鑣,假面騎士VRAM阻礙,逃過一劫的鳥怪人繼續偽裝成人類欺騙民眾,但是卻沒有人上當,為了得到黑暗點心,鳥格拉紐特使出殺手鐧。正在尋找格拉紐特下落的生真他們,注意到一條重要的線索……。

生真順利打倒鳥怪人,搶回被擄走的人類,但是絆斗卻被假面騎士VRAM打倒,生真將絆斗帶到酸賀的研究室,得知酸賀就是改造絆斗的人。生真在尋找小剛的途中遇見拉格9號,決定跟蹤他,結果發現他就是多人失蹤案的元凶,兩人變身假面騎士展開激戰。

為了救回被送進工廠的人類,生真說服拉格9號和他一起闖入史托瑪克公司的黑暗點心製造工廠,跟企圖阻止他們的葛羅塔和特工們展開激戰,寡不敵眾的拉格9號決定使用尼艾爾布給他的新口嚼獸。絆斗清醒過來後看到網路消息,趕來協助生真,卻被眼前的景象驚呆。

絆斗知道生真是格拉紐特和史托瑪克家的人後很生氣,認為自己遭到生真背叛,生真努力向他解釋,絆斗卻充耳不聞。從生真那裡得知前因後果的拉格9號——拉奇亞,選擇相信生真並要他別管絆斗。幸果聽說失蹤的小剛平安回家後,開心地舉行慶功宴,但生真卻食不知味,讓幸果非常在意。


