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24分
新晉動畫導演廣瀨夏子正努力為她的純愛題材電影繪製分鏡，但因為從未體驗過初戀，讓她的創作陷入卡關。
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24分
末城的先知決定讓夏子加入「九英傑」。她試圖回家，卻回想起《滅亡物語》的劇情，意識到眾人再次面臨危機。
24分
在末城舉辦的收穫節期間，「九英傑」獲得休息時間，Luke 與 Destiny 相遇並相愛；但夏子的介入似乎打亂了原本的命運軌跡。
24分
夏子發現 Memmeln 行為異常。這段在電影中疑點重重，夏子決定尾隨調查。
24分
Destiny 要求九英傑前去給孤兒送食物，卻意外遇見前成員 Justice。
24分
夏子首次輸給「虛無者」，但不願停止干涉劇情，一意孤行地持續作畫。
24分
夏子為了新電影，開始探索「初戀是什麼感覺」。
24分
Luke 最終向夏子吐露真心。
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Luke 反思自己作為傳奇英雄的人生道路。
24分
謠言指控夏子的畫作製造虛無者，引發城中恐慌；大家開始懷疑，她的干預正將故事拉回原本的悲劇結局。
24分
隨著「虛無者」和市民勢力壓迫加劇，夏子與英雄們陷入極度絕望之中。
24分
最終回中，夏子成功改寫戲劇結局並回到現實，電影《初戀》大獲成功。
