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見習魔女梅格·拉斯貝里被告知，如果她無法收集到一千滴喜悅的眼淚，就會在一年內死去。
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梅格的朋友法恩請求她幫忙修理一只手錶。
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當浮士德出差時，智慧魔女伊諾里來拜訪梅格。
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梅格幫助祝福魔女蘇菲在異界祭典上打開大門。
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在準備遊行的時候，梅格和蘇菲遇見了瑪麗，一位正在尋找一年前遇見的男子的女子。
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梅格向浮士德誇耀收集眼淚變得多麼輕鬆，結果被禁止使用魔法。
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梅格參加一場每二十年才舉行一次的特殊魔法儀式。
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梅格看到一個女孩脖子上的燒傷般疤痕，而這疤痕只有她能看見。
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青石的神聖之樹已被魔法污染，必須將其移除以防止進一步的破壞。
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梅格和伊諾里造訪水藍鎮，一個擁有尖端醫療設施的度假勝地。
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梅格和傑克在研究中取得突破，卻有一場巨大的災難威脅整個島嶼。
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梅格做了關於一位獨自漂浮在被毀城市上空的神秘魔女的夢。
