頭文字D 4th stage

藤原拓海在高中畢業後，決定加入由高橋涼介率領的「Project D」。他們接下來的對手，是由末次徹率領，來自栃木地區的Seven Star Leaf。要跟拓海的86進行下坡賽的，是徹所駕駛、車身比86小上一圈的Roadster。熱血的下坡賽終於要開始了！

這場比賽由86在後方追擊拉開序幕。86以緊貼車尾的方式死死咬住Roadster不放，雙方就這樣一路糾纏到了水溝路段。一旦輸掉這場比賽就要引退，徹賭上了自己全部的賽車手生涯前來挑戰。拓海與徹，兩個男人的熱血對決正激烈上演……。

Project D的下一個對手是專門培育賽車手的東堂塾。負責出戰下坡賽的是現役最強的二宮大輝和EK9。他強悍的實力源自於與生俱來的煞車技術。賽道是一段尚未完工、也尚未通車的路段，路面的高低差劇烈、起伏不平，甚至還有落石，路況十分惡劣。拓海與二宮的對決即將開始。

比賽採用先行後追制。第一趟由拓海的86領跑，二宮的EK9在後追擊。得知此事後，涼介給了拓海兩項指示。第一項是「絕對不要看後面」。而另一項指示則是……。隨後比賽進入第二輪，改由EK9領跑、86後追。經過第一輪的交手，二宮認定對手實力不及自己，打算速戰速決，立刻以驚人的速度狂飆而去！

東堂塾向Project D發起了復仇賽。對手是畢業於東堂塾的職業賽車手館智幸。這次是上坡與下坡各半的複合賽道。拓海駕駛換上輕量化引擎蓋的86，職業車手智幸駕駛的東堂商會展示車EK9，雙方的對決正式展開！！

賭上身為公路專家的尊嚴，面對將賽道上磨練出的技術應用於山路的正統派賽車手智幸時，涼介選擇派拓海迎戰，因為拓海具備只有在山路這種極限舞台上才能發揮的特殊跑法。在緊繃狀態下不斷進化的拓海，究竟能否戰勝在技術與車輛馬力上都更勝一籌的展示車EK9與智幸呢！？

阻擋在啟介面前、準備爭奪上坡賽王牌寶座的，是感覺派賽車手恭子。另一方面，拓海雖然驚險擊敗了東堂塾畢業生的館智幸，卻對自己的駕駛技術感到氣餒。就在這時，他在送完貨回程的秋名山下坡遭到一輛Impreza逼車，甚至輕易地就被超車了。這讓拓海徹底喪失了自信。那名賽車手究竟是誰！？

Project D接下來的對手，是在埼玉地區開著跟啟介同款FD的岩瀨恭子。某天，啟介偶然撿到了恭子在山路上遺失的手機。這場命運的相遇，讓恭子瞬間墜入愛河。到了比賽當天，得知自己的對手竟然就是啟介後，恭子懷著複雜的心情出場比賽……。

在與埼玉的延彥所駕駛的Altezza展開對決前夕，拓海突然收到了涼介的建議。拓海雖然感到困惑但仍按照指示去跑，最終成功甩開延彥拿下勝利。另一方面，對啟介抱有好感的恭子，終於向他表達了自己的心意，然而啟介卻冷淡地拒絕了她。恭子含著眼淚目送啟介離去，但她依然無法就此放棄啟介……。

埼玉決戰第2回合！延彥用來對抗86的最終武器究竟是……！？乘載著各自的思緒，埼玉決戰的第2回合正式開始。面對終於祭出最終武器的延彥，拓海有辦法贏下這場比賽嗎！？

領跑的Cappuccino衝破雨幕、向前猛衝。86則在後方拚命緊咬不放。在上一場比賽中慘敗的延彥，看穿了戰勝86的唯一方法，那就是派出比86更輕量化的前置後驅車Cappuccino。正如延彥所料，面對坂本華麗的四輪甩尾，以及充分利用下坡優勢的高超技術，拓海完全找不到任何超車的機會……。

「想想你至今為止最痛苦的比賽。別人用在你身上的討厭招數，今天你要用在別人身上。」涼介的建議不斷浮現在拓海的腦海中，這場大雨究竟會不會成為他的助力？極限速度的攻防戰！決勝關鍵會是彎道？還是直線道？被迫做出攸關勝負的關鍵判斷，拓海究竟要如何應對！？

涉的Levin濺起水花疾馳而去，啟介的FD緊追在後。後半段是上坡賽，壯烈的雨中激戰持續上演！兩輛車捲起水霧，一路纏鬥著衝上彎道。領跑的涉駕駛著搭載機械增壓器的Levin向前狂飆，啟介的FD則在後方猛烈追擊。這場一刻也無法鬆懈的對決，正式進入第三輪！！面對越下越大的傾盆大雨，啟介還有勝算嗎！？

拓海在埼玉第二輪中擊敗了坂本的Cappuccino。而在秋名山下坡輕易超越拓海的那輛Impreza，駕駛正是文太。文太指示拓海，今後送貨必須輪流開86與Impreza。文太的目的究竟是……？另一方面，看著在無數場比賽中急速成長的拓海，池谷覺得他已經變成了遙不可及的存在，心中不禁湧起一陣落寞。

按照文太的指示輪流駕駛Impreza與86的這段期間，拓海逐漸體會到了Impreza的強大，以及86在戰力上的極限。就在這時，他們接下來要迎戰的對手，是兩名駕駛四驅LanEVO的賽車手。看著駛出的86與FD，兩名LanEVO賽車手露出了不懷好意的冷笑。沒想到他們居然鎖定了FD。接下來，啟介究竟會遭遇什麼事！？

啟介慘遭那兩名LanEVO賽車手暗算，導致FD故障。怒火中燒的啟介在應急維修後，打算硬著頭皮與LanEVO一決高下。然而車況卻無法讓他隨心所欲地駕駛，就在啟介感到不甘之際，恭子出現在他面前。面對同樣駕駛FD的恭子，啟介向她提出了一個請求……。

繼啟介的FD與LanEVO的對決之後，拓海的86與EVO VI的比賽也隨之展開。86輕快地在後方追擊著EVO VI。雖然駕駛EVO VI的賽車手出言威脅拓海，企圖動搖他的心智，但在拓海極高的專注力面前根本不起作用，86逐步將EVO VI逼入絕境。

結束了土坂山路的對決後，為了修理啟介的FD，Project D的成員們有了一星期的休息空檔。啟介為了答謝恭子在土坂山路提供的幫助，約了她出來吃飯。面對再次告白的恭子，啟介也坦白了自己的想法。另一方面，拓海依舊輪流開著86與Impreza送貨。涼介與史浩則著手升級啟介FD的動力。眾人各自度過了一段時光，並為了下一場比賽展開行動。

Project D接下來的對手是茨城縣的Purple Shadow。一位是駕駛搭載F20C引擎的S2000，人稱「神之手」的方向盤操控好手城島俊也；另一位則是駕駛R34，人稱「神之腳」的油門控制高手星野好造。面對這兩位被稱為「山路之神」的男人，拓海與啟介將會如何迎戰！？

星野的R34與啟介的FD的比賽正式開始！儘管車身龐大，R34卻以敏捷的動態取得領先，FD則在後方死命咬住。比賽前，涼介曾給予在前半段上坡保留實力，將勝負留到後半段下坡的建議。而在到達折返點之前，容許被對手拉開的差距極限是7秒左右。FD被一點一滴地拉開距離，R34變成獨自領跑的狀態。而到了折返點，兩輛車的時間差究竟是！？

啟介的FD向前奔馳，前方是領跑的星野的R34。兩輛車在折返點原有的6秒差距正逐漸縮小，FD最終追上了R34並迎向終點。接著進入第二輪，改由啟介的FD領跑，星野的R34在後追擊。在上坡加速出彎時R34較快，但在下坡則是輕量化的FD占優勢。然而，星野不可能毫無對策，兩輛車就這樣逐漸逼近山頂的折返點。

拓海的86與城島的S2000展開對決。第一輪由86領跑。起跑前，涼介給了拓海一個建議：「盡可能別看對手，只看賽道。」城島的拿手絕活是純熟的方向盤操控技術。他的左手一直放在排檔桿上，只用右手轉動方向盤。這條賽道不算長，而且幾乎沒有直線全是彎道，要在這場地超車非常困難。拓海究竟會如何應戰？

拓海與城島的對決持續陷入膠著。看著S2000每次過彎路線都不一樣的跑法，拓海感到相當混亂。在第六輪結束的休息空檔，拓海得知了一件讓他震驚的事，當S2000領跑時，每一輪的時間都精準得令人發毛；但當86領跑時，各輪跑出的時間落差卻非常大。第七輪由86領跑起步。不久後，兩輛車接近了必須連續左右變換方向十次以上的連續S型彎道。

拓海與城島的對決進入了第八輪。星野開始擔心起城島的注意力。領跑的城島決定沿著最佳路線全力衝刺。S2000開始加速，86雖然在彎道頻繁使出利用路緣的變形水溝跑法來縮小差距，卻也對懸吊系統造成異常巨大的負擔。兩人的這場激戰，最終以令人意想不到的形式分出了勝負。