全修。
廣瀨夏子，高中畢業後成為原畫師，憑才華迅速嶄露頭角，並以導演身份出道。她的首部作品大獲成功，被譽為「新銳天才導演」。在籌備以「初戀」為主題的劇場戀愛喜劇時，因從未談過戀愛而陷入創作瓶頸。某天，繪製分鏡時夏子突然昏厥，醒來後發現自己竟穿越到了童年時期痴迷的動畫電影《滅亡物語》的世界中。在這個奇幻世界裡，她將經歷前所未有的冒險，同時逐漸領悟初戀的意義，為自己的創作找到靈感。
24分
第1集【首筆】
新晉動畫導演廣瀨夏子正努力為她的純愛題材電影繪製分鏡，但因為從未體驗過初戀，讓她的創作陷入卡關。
24分
第2集【守護】
末城的先知決定讓夏子加入「九英傑」。她試圖回家，卻回想起《滅亡物語》的劇情，意識到眾人再次面臨危機。
24分
第3集【命運】
在末城舉辦的收穫節期間，「九英傑」獲得休息時間，Luke 與 Destiny 相遇並相愛；但夏子的介入似乎打亂了原本的命運軌跡。