第1話【受光明守護的國度】 這是很久很久以前的故事，飄浮在遙遠天空上的美麗王國。渾身泥濘的黑貓，愛上了捲身趴在王國寶座上的白貓，這就是一切的開端——少年曾經戒慎恐懼地活在黑之王國邊境的村落。然而少年所居住的村落，卻在某一天被來襲的魔獸毀滅了。獨自生存下來的少年，開始挖著村民的墓穴。接著，身穿黑色鎧甲的神秘劍士史奇亞茲出現在他面前——

第2話【世界的任性妄為】 白之王國的守護神、光明之王愛麗絲擔心著光明與黑暗的均衡會被黑暗之王打破。然而巴爾現身的消息卻在這時傳來。作為擾亂均衡的存在，巴爾運用破滅級的力量蹂躪了西都。另一方面，以登上黑之王國王位為目標的少年，也在史奇亞茲的宅邸接受暗黑騎士巴洛亞斯的訓練，以黑暗之王繼位候選人之姿不斷成長。

第3話【憂傷的光明之王】 愛麗絲回想起自己在成為光明之王前，與希瑪一同修行的日子。她下定決心，要以王的身分面對孤獨並戰勝它。另一方面，在葛蘿莎的引領下，少年以史奇亞茲家代表的身分來到競技場，參加王位繼承者決定戰。他將在那裡與同為候選人的亞迪爾對決。

第4話【黑之使者】 亞迪爾與闇之王子以特使的身分被派遣到白之王國。雖然深受法伊歐斯的警戒，他們仍初次拜見了光明之王愛麗絲。亞迪爾與闇之王子提出希望兩個王國能為了與巴爾戰鬥締結聯合盟約。沒有立刻答應的愛麗絲猶豫著究竟該如何回答，然而——

第5話【聯合戰鬥】 「均衡的一端」巴爾出現在黑之王國。靠著驚人的戰鬥力，平等地打算毀滅光明與黑暗的巴爾，與巴洛亞斯、葛蘿莎率領的王國軍展開全面對決。雖然黑之王國舉國之力打算壓制對手，但雙方的力量卻相差甚遠——

第6話【灰綠的魔障】 愛麗絲在與巴爾的戰鬥中用盡了力量，需要花上不少時間才能恢復，意外的是黑之王國在這時提議停戰。亞迪爾表示要向黑暗之王建言今後別再侵略白之王國。光明與黑暗的戰士們，和睦地一同上街享受這段短暫的休息。這時在葛蘿莎的提議下，他們互相交換起身上穿的衣服——

第7話【採山菜】 因為愛麗絲的提案，光明與黑暗的戰士們出發前去採山菜。雖然亞迪爾提案說要比賽採山菜，但是愛麗絲卻擁有無人能敵的知識。愛麗絲高興地採著山菜的模樣，讓闇之王子深受感動。然而提歐卻在這時突然不見蹤影——

第8話【約定】 亞迪爾與闇之王子確定要回去黑之王國。愛麗絲相信白與黑之間會有和平的均衡，所以打算締結通商的盟約。與騎士團團長法伊歐斯完全成為朋友的兩人，為了與愛麗絲做最後的道別而前往王宮，但是——

第9話【光明之王與闇之王子】 愛麗絲與闇之王子互相許下約定。然而她卻因為連續戰鬥而精疲力盡失去力量。法伊歐斯為了治療愛麗絲，與精靈族長阿蘭堤亞一同去尋找純淨的靈魂集合體。另一方面，回到黑暗王國的闇之王子，開始對光明與黑暗的存在方式感到疑問。受命與葛蘿莎一同去討伐魔獸的王子前往了邊境之地，然而——

第10話【溫柔的黑暗之詩】 作為光明之王，愛麗絲實際感受到保持黑與白的均衡究竟有多沉重。然而她無法只靠自己一個人改變這個狀況。與阿蘭堤亞一同抵達靈魂之泉的的法伊歐斯找到了光輝水滴。在黑之王國那邊，闇之王子和葛蘿莎一同於懸崖底下與強敵巴風特對峙——

第11話【遙遠的天空】 在黑之王國的城下町，大量的軍艦飛上了天空。為了將白之王國染上黑暗，黑暗之王發動決戰。而靠著光輝水滴取回力量的愛麗絲，則運用始祖符文的力量強化王國民眾，準備迎擊黑暗軍隊。黑暗之王與愛麗絲，黑暗與光明的源頭進入對峙——

第12話【原罪】 闇之王子被帶到黑之王國王宮。他在那裡遇到了意想不到的人物。得知黑暗之王策略的闇之王子，解放了隱藏在體內的真正力量。在白之王國，即使愛麗絲與希瑪投注了所有力量使出「命運齒輪」，無法避開破滅依舊不斷逼近。黑暗之王的力量比愛麗絲的力量更強，令黑暗瘴氣逐漸覆蓋整個王國。察覺自己已經無能為力的光明之王，作出了最後的決定——