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董卓火燒洛陽後,關東聯軍與西涼軍于虎牢關狹路相逢。關羽、張飛協助大哥三英戰呂布,劉備終於一戰成名。 呂布暗中要挾殘兵協助自己暗殺董卓。殘兵前往長安途中遭遇袁紹軍,幸得劉關張相助,劉備誤認燎原火為子龍。
長安城內,殘兵和呂布聯手,對抗以李儒為首的西涼眾將。雙方鬥智鬥勇,李儒最終和董卓一同殞命。
長安城外,牛輔得水鏡「三奇」賈詡相助,以黑暗兵法成功復仇,呂布狼狽逃出長安。黑暗兵法全貌終於揭露,呂布退至絕境。

初平元年,董卓遷都長安,焚燒洛陽致使方圓二百里荒蕪。關東十八路諸侯起兵伐董,卻整日飲酒作樂,聯盟名存實亡。曹操敗後,荀彧助其募得眾多兵士。袁紹等人被困虎牢關,袁方設計引華雄出戰,並安排二十位大將出陣,以激將法提升戰意。華雄連斬數將後,張飛欲出戰,與潘鳳發生衝突,此時令官來報鄧性被華雄斬于馬下。

華雄連斬聯軍十二員大將,聯軍士氣受挫,袁方欲用激將法,韓馥推薦潘鳳出戰。劉備識破袁方利用他們激發將軍鬥志的意圖,仍保持大笑。關鍵時刻,關羽請纓出戰,稱斬華雄後再飲酒。關羽迅速斬殺華雄,袁方依計行事,華雄中伏,呂布派張遼救援。華雄回想起與呂布過往,意識到呂布野心,原來呂佈設局引他入死局,華雄仰天怒吼,感歎主公養虎為患。


