蘑菇魔女

黑魔女露娜很嚮往人類的生活，但是鎮上的人一見到她都紛紛避開。某天，露娜看見了一位美麗的少年，喜歡描繪美麗事物的露娜在晚上忽然想起了那位少年，便畫了下來…

露娜又在鎮上遇見了亨利，亨利似乎記得那晚的事，主動找她聊天。兩人聊著聊著，接到鎮民通報的警察卻突然現身，在烏鴉使魔克羅德的幫助下，露娜驚險逃脫…

露娜在河邊救起了一位受傷的神祕少年。碰巧來拜訪她的克羅德看了少年的穿著打扮，大致猜到他的身分，露娜卻拜託他幫忙保密…

在會議的過程中，克羅德得知了露娜袒護那位神祕少年的理由。針對露娜以及神祕少年的處置，眾人開始表決，然而仍舊無法達成共識。就在這時，突然出現了一個身影…

黑魔女會議最後現身的貓之魔女是露娜以前的好友，回憶當時，起初貓之魔女對露娜抱持著明顯的戒心與成見，但兩人也逐漸拉近距離。而露娜一行人救起的少年也將甦醒過來…

利賽是黑魔女露娜的學徒，露娜對利賽態度冷漠，還吩咐他一定要寫日記。利賽雖然不明白其中的原因，也不記得自己究竟是誰，仍然乖乖照辦。在醒來隔天，克羅德來訪，利賽突然看見神秘的黑霧…

利賽聽到露娜和克羅德的對話，不禁拔腿逃跑，但是他無處可去，又吸收毒素並暈了過去。露娜必須設法讓利賽拋開難過的心情，於是她決定製作一種特殊的紙張，讓利賽寫日記…

利賽實在吃不慣露娜做的食物，跑去找菇王商量，才發現其中的原因。他與露娜的距離逐漸拉近，也開始跟著露娜和克羅德做修行，但是遲遲不見起色…

隨著日子過去，利賽開始想尋找除了寫日記以外的方式排解悲傷，露娜便教他製作一種特殊的茶。過了幾天，露娜和克羅德吩咐利賽自己去村子採買，當作是提前測試他的魔法程度…

露娜收到了來自書店老闆的信，決定睽違許久去鎮上一趟。由於末路種在國境小鎮肆虐，鎮上也受到波及，因為露娜的出現引起一陣騷動。而就在此時，她看見某個熟悉的身影…

眼見露娜一行人快被逮到，風之魔法師立刻傳送自己與眾人離開。其實他是來為利賽做第一次突擊測驗，當他看見利賽不爭氣的模樣，忍無可忍決定處死他…

亨利帶著一行人來到鳥之魔法師的房間，利賽看見亨利與露娜之間的眼神交流，心痛不已。風之魔法師請露娜協助吸出毒素後，便開始進行測驗，決定是否要處死利賽…