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人與妖怪、化學與妖術共存，既混亂又安祥的一片大陸——「桃源鄉」。然而，因為某個神祕的「變異」，妖怪們受到負面波動影響而失控大鬧，使那平衡突然崩解。為了阻止萬惡的根源「牛魔王的復活實驗」，前往西天的三藏一行人，終於即將抵達天竺，但是越接近天竺，變異的影響也越來越濃烈，戰鬥慢慢陷入白熱化。此外，五百年前哀怨的因果糾纏也阻擋在三藏一行人面前……。
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