軍師聯盟

青年書生司馬懿原想與世無爭，無奈一場月旦評使司馬懿和他父親捲入了曹操和漢室的爭鬥。屠刀即將落下，司馬家即將面臨滅頂之災。司馬懿在危難之際施展計謀挫敗了楊修，卻也招來了曹操的猜忌，逼迫其入仕。

曹叡詢問司馬懿自己生母甄宓的冊封事宜，司馬懿表示天子生母當有追封，曹叡略微心平。他感激于司馬懿當年冒死相救，欲予以重用，並賜其新宅。但對於郭照，曹叡仍是耿耿於懷，不願就此放過。鎮南將軍府，曹休窩火至極，大發雷霆。

郭照質問曹叡是否殺了十六個畫師，曹叡神態挑釁，與太后郭照針鋒相對。曹叡直言自己的生母甄宓是被讒言害死的，言下之意暗指郭照與此脫不了關係。一時間，母子二人之間氣氛即近凝滯。

對於周魴請降的舉動，司馬懿同曹休曹真展開了激烈的爭論。最後，最終的決策還是拋給了皇帝曹叡，曹叡令大司馬曹真為主將率軍十萬，司馬懿為副將率軍五萬，兵分兩路從潯陽與漢水進軍東吳。

深夜，魏營。傷死兵員累累，哀嚎聲遍地，司馬懿帶著鄧艾等人苦苦尋找兒子司馬師，可惜無果。就在眾人萬分焦躁之時，賈逵馱著司馬師歸營。顫巍巍的老將軍不負對司馬懿的諾言，在戰場上救出了司馬師。

面對大內官辟邪的暗示，司馬懿心裡明瞭，取來些許銀兩打發走了。這些銀兩辟邪雖然嫌少，可是對素來清貧的司馬家來說，卻等於近半個月的伙食。大內官辟邪走後，司馬懿緊張有序地給手下以及兒子司馬師部署任務，次子司馬昭也想要隨軍出征，被司馬懿否決。

西蜀軍大軍壓境安定郡城，郡守懾於諸葛亮的威勢，自知難以抵擋，於是下令洞開城門投降。 由司馬懿率領的魏軍勢如破竹，直搗新城，以雷霆萬鈞的氣勢瘋狂攻城。防守的孟達部和攻城的魏軍展開了激烈的廝殺搏鬥，戰鬥如火如荼極其慘烈。

曹叡詢問諸將對策，曹真的據守提議使得曹叡非常不滿。曹叡不顧眾將勸阻，執意下令魏軍與馬謖一戰，斷蜀軍糧道。就在這時，侍衛來報，司馬懿趕赴至長安求見。其死敵曹真緊緊抓住這個機會就要彈劾司馬懿抗旨調兵，然而曹叡不為所動。

諸葛亮在城樓擺下番旗，獨坐城樓靜待司馬懿大軍。司馬懿大軍如臨大敵，嚴陣以待緩步逼近，空氣緊張得近乎凝固。這時，城門緩緩洞開，遠山的一聲鳥鳴也使得神經高度緊張的魏軍風聲鶴唳。

對於西蜀捲土重來的問題，司馬懿認為關鍵在於諸葛亮。曹叡感慨於自己得不到諸葛亮這樣的臣子，這才使得自己空有百萬大軍而無一效死之人。 蜀國，成都。劉禪與寵妾輕宵正調笑逗趣，甚至於荒誕到男扮女裝與輕宵互換角色。

大牢裡，身陷囹圄的郭照與司馬孚隔著牢門，故人相見，以淚洗面。 司馬府中，司馬懿與柏靈筠商討拯救太后郭照的對策。在他看來，皇上對太后的積怨不是自己一人可解，唯一之計只有和同為四大輔臣的曹真聯手勸說陛下。

司馬懿得到虎符，深知此事重大。曹真是大司馬，司馬懿只是他的副手，彼時要殺要剮只能任由曹真。可是虎符已到，聖旨已下，司馬懿只得走一步看一步。 陳倉，魏蜀大軍正激烈交戰。

降蜀的魏軍騙開城門，蜀軍大肆湧入陳倉，高牆堅壁頓時失效。門樓處，魏軍蜀軍展開了激烈戰鬥，魏軍寡不敵眾，陳倉淪陷。諸葛亮車駕緩緩駛入陳倉城，欽佩于太守郝昭的忠義勇武，欲招降郝昭。然而，郝昭抵死不降，姜維只得將其斬殺。

曹真之子曹爽跪地哭訴狀告司馬懿延誤軍機，陷害己父。這時，孫禮及時站出替司馬懿辯駁，直言司馬懿挨了軍棍人事不省，所有決策均未參與。而張郃等人也替司馬懿辯駁。曹爽一時吃癟。

魏蜀大軍緊張對峙，雙方傳令兵奉司馬懿與諸葛亮之命隔空喊話，唇槍舌戰。諸葛亮邀司馬懿以三軍為弈棋，大地為棋盤，佈陣大戰一場，然而機警的司馬懿並不上當，旨在守護隴上的麥子，不讓諸葛亮有可乘之機，在頻頻的激將下從容退去。

都護李嚴深夜召見內官中貴人與養女輕宵，告知他們諸葛亮欲判自己死罪的消息。三人密謀先下手為強，對付諸葛亮。 魏都，洛陽城。曹叡深以為人心不足蛇吞象，如果給司馬懿二十萬兵馬，他說不定敢兵指洛陽把自己拉下皇位來。

劉禪在中貴人的眼神慫恿下，提出來要剝奪諸葛亮的軍權，交予都護李嚴。諸葛亮聞之，如遭雷擊，痛心疾首至極，劉禪見狀頓時亂了方寸，請求諸葛亮寬恕。

隴上，諸葛亮接到了司馬懿的來信，信中提及諸葛亮的幼子。諸葛亮知曉此乃司馬懿攻心之計，但卻並不反感。他答應了司馬懿，兩人的對弈，不論誰勝誰負，都不傷及子嗣。

蜀軍糧草連連被劫，蜀軍將領叫苦不迭。然而諸葛亮卻不以為意，他正是要用這些木牛流馬和糧米來誘導司馬懿，將魏軍引入上方穀全殲。 連連獲勝使得部分魏軍將領開始驕狂大意起來，謹小慎微的司馬懿仍然認為這其中有詐，半俱疑心地命令眾將小心行事。

為正軍法，司馬懿下令斬殺司馬昭。以孫禮為首的屬下眾將士為司馬昭做保，以大戰用人之際為由，懇求司馬懿寬恕司馬昭。然而，司馬懿不為所動。司馬師衝動之下沖進斷頭臺，強行阻止了行刑進程。直言司馬懿若要殺弟弟，就連自己一塊殺了。

司馬懿一襲女裙來到渭水邊，帶著魏軍將士高聲朗誦起諸葛亮的出師表。諸葛亮聞之再難淡定，與一眾蜀將來到渭水對岸。隔著蜿蜒渭流，司馬懿坦然向諸葛亮展示自己身著的女裝，諸葛亮不禁沉聲感慨他深知自己。

諸葛亮緩緩步出帳外，此時的蜀軍正在操練，氣勢如虹。諸葛亮強拖病軀，站在高臺之上鼓舞士氣。聲聲震天的「克復中原」叫喊聲，驚得渭水對岸的魏軍大營難以安定。將士們義憤填膺，深覺窩囊難以忍耐。

司馬懿大軍緊緊追趕蜀軍，及至半途，司馬懿宣佈鳴金收兵。此番中了諸葛亮的疑兵之計，死諸葛嚇走活仲達，司馬懿自嘲青史有名。此時此刻，司馬懿已然知曉自己的老對手諸葛亮病逝，待到魏軍揮兵五丈原之時，蜀軍大營已然人去寨空，空留一地枯葉隨風飛舞。

曹叡將一腔痛苦與憤懣全數歸結于太后郭照，惡狠狠地發誓要讓郭照也口含米糠，以發覆面。辟邪受命就要去處置郭太后。長安，郊外。司馬昭不解於身為三朝元老，手握重兵的司馬懿為何不推翻曹叡。

淩雲台，曹叡知曉郭照已死，內心大定。司馬懿察言觀色暗叫不好，急急退下就往永安宮趕去，半途遇到辟邪一行人，兩人四目相對頗多敵意。隨即，當陳群聲嘶力竭地趕來，告訴司馬懿太后郭照自盡了。

曹叡暈倒過去，幾日不能早朝，而司馬懿遼東大捷把持重兵，尾大不掉。風雲變幻之際，各方勢力都想從中牟利，朝臣們議論紛紛。其中，燕王曹宇一黨更是野心勃勃，想要接任國祚。

曹叡病危之際，悲慟不已。他難以接受自己將要死去的現實，愴然表示父親曹丕對不起自己，現在自己也要對不起父親了。對於大將軍曹爽，曹叡並沒有真心將國祚託付，在他看來權力是極具誘惑力的東西，如果曹爽獨斷專行，那麼彼時將無法收場。

曹爽新官上任，與司馬懿來到內宮。曹爽準備整治內庭，訓斥大內官。他假意支開了司馬懿，並欲拉攏新任大內官韓琳。內宮，司馬懿與曹爽覲見幼帝曹芳。由於曹芳年紀尚幼，所以太后郭氏陪同在旁垂簾聽政。

清晨，曹爽府上。蒹葭新入府內，哼著溫婉小調勤快地收拾家務。曹爽表示感激先帝瞎了眼，這才使得自己與她相遇。曹爽取出多年前自己與蒹葭牆頭馬上的浪漫初遇，表示自己在夢中時常夢到她，如今居然美夢成真。

皇宮，後花園裡。皇后與柏靈筠支開了奴婢和內監們，秘密談話。對於小皇帝不是自己親生的，郭太后一直是如鯁在喉，柏靈筠寬慰她不必介懷，並給她獻計以應付大臣們的奏摺。

曹爽等人追上司馬懿和小天子，厲聲命令夏侯玄速關宮門，丁謐與司馬昭夏侯徽帶著眾臣同時趕到司馬門，一方要求立刻封門，一方請求開門放行，夏侯玄陷入了兩難。

東吳派兵圍困樊城，何宴提議將司馬懿調離洛陽，前往樊城。司馬懿臨行前命司馬師看管好司馬昭。何宴又向曹爽提議出征西蜀，並讓司馬昭隨行。張春華的強烈反對司馬昭隨軍出征，但司馬昭表示這是千載難逢的機會，自己寧願戰死沙場也不想爛在田埂之間。

司馬師接到司馬昭的信，擔心死士之事洩露，忙趕去北邙山，不料何宴早派人盯住他的動向。侯吉趕回家得知司馬師出門後，馬不停蹄追趕司馬師。見到有人跟蹤司馬師，侯吉趕到大聲呼喊司馬師，司馬師猛然警覺。

曹爽帶兵逼迫太后移宮，司馬師帶兵前來護衛太后，夏侯玄也趕到，制止兩人發生衝突。夏侯玄表示曹爽擅入宮禁逼迫太后移宮形同謀逆，除非司馬懿也能同意。司馬懿正在家中教訓司馬昭為何不能收斂自己的野心。

夏侯徽思緒紛亂之時，司馬倫從身後出現，將她打暈。夏侯徽失蹤一天一夜全家派人外出尋找。司馬倫悄悄將夏侯徽發現死士的事情告訴司馬昭，並帶他來到綁住夏侯徽的山洞。司馬昭為防止事情洩露，親手殺死了自己傾慕了多年的嫂子。

滿寵前往曹爽處要要求廷尉接管司馬師一案，曹爽不許並將滿寵免職。張春華病重，表示自己最後的心願就是想再看司馬師一眼。司馬懿有如萬箭穿心。 蒹葭為曹爽誕下一名男嬰，曹爽大喜，言語之中許諾這個孩子日後可能成為太子。

曹爽故意挑在張春華葬禮當天為自己的兒子舉行洗三之禮，朝中趨炎附勢之輩都去祝賀，司馬家門庭冷落。夏侯玄前往曹爽處斥責表兄後前往司馬府，鄭重向張春華的靈位鞠躬表達哀思。

曹爽何宴正在圍獵計畫前往高平陵祭掃，丁謐前來表示擔心司馬懿會趁機起事，曹爽不以為然，決定派人前去查看司馬懿近況。李勝到荊州任刺史，臨行前受丁謐之命前去拜訪司馬懿。

司馬懿對著洛水發誓此次興兵，不篡權不濫殺，只為國家社稷，蔣濟方安心前往勸說曹爽。洛陽逃出的探子給曹爽報信，曹爽驚怒交加。

司馬昭利用何宴成功騙得曹爽黨羽們招供，正當何宴鬆了口氣以為塵埃落定時，司馬昭突然發難，將何宴也歸為謀反罪人之列，何宴大呼司馬昭騙了自己，司馬昭冷笑著命人將何宴拖了出去。

北邙山上蒹葭眼睜睜看著親人頭落地。夏侯玄趕到時看到這殘酷血腥的一幕，悲憤欲絕，他咬牙切齒地對司馬師道，當初悔不該錯信司馬懿一家。 朝堂之上天子冊封司馬懿為丞相，賜朝會不拜。

王凌投降後擔心受怕於是討要棺材釘來試探司馬懿。果然再次司馬懿翻臉不認人，將其斬殺並夷三族，柏靈筠聽後痛斥司馬懿已經變得毫無人性，並決意離開這個變得自己都不認識了的殺人惡魔。

侯吉請求司馬懿為自己向小沅提親，司馬懿滿口答應下來。 司馬倫擔心地問司馬昭柏靈筠會不會把他們謀害夏侯徽的事情告訴司馬懿，司馬昭安慰弟弟道，這不是司馬倫一個人的事，而是司馬家的事。

司馬懿自知時日無多，再次回到朝堂上向皇帝告別。回到家中，侯吉不滿司馬懿對兒子的處置，謊稱自己燉了心猿意馬，並對司馬懿殺了那麼多人冷嘲熱諷。司馬懿大怒同侯吉大打出手。