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德國發生離奇死亡事件。據傳，所有被害者都是踏入「狼人之森」，因此遭到魔女詛咒。為了調查真相，賽巴斯欽和謝爾帶著傭人們造訪「狼谷」。一行人在只住著女性的村中，遇見一名年幼的領主──吉格琳蔕．沙利凡。
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沙利凡駁回領民們的反對，允許賽巴斯欽等人滯留在村中。渥魯夫拉姆是村中唯一的男性，同時也是沙利凡的執事，儘管他無法信任賽巴斯欽一行人，依舊帶著他們前望「綠館」。當謝爾與沙利凡共進晚餐，有人闖進來通報狼人現身了。
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賽巴斯欽及謝爾打破禁忌，進到""狼人之森""之中進行調查，身上卻發生了異狀。 謝爾雖接受了沙利凡親自執行的淨化儀式，但心靈卻與身體一同受到了創傷。 賽巴斯欽為了讓沙利凡能繼續為其主治療，接受了沙利凡提出的一項意料之外的交換條件。
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基於和沙利凡的交換條件，賽巴斯欽成為了她的貼身執事。 另一方面，賽巴斯欽讓菲尼代替自己照顧像是變了個人的謝爾。 在溫柔陪伴畏懼著成年人的謝爾時，菲尼回想起過去與謝爾相遇的場景。
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就在賽巴斯欽和SNAKE背著渥魯夫拉姆調查綠館內部時，狼人攻擊了謝爾和菲尼。面對這件照理來說不可能發生的事，沙利凡大感震驚，遂與狼人們接觸。她保證一定會完成「究極魔法」，懇請狼人們息怒。
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