魔術師庫諾看得見一切

在遙遠的過去，英雄曾經在一場激烈戰役中擊敗魔王，其後代卻偶爾會誕生出缺少「某些部分」的孩子。人們將他們稱為「英雄的傷痕」。生來失明的侯爵家次子──庫諾‧古里翁。人們為他的誕生獻上祝福，然而身處黑暗之中的庫諾逐漸封閉了自己的內心。家庭教師潔尼指導擁有「水之紋章」的他關於水的魔術。某天，她一句不經意的話，徹底改變了庫諾的人生。「用魔術創造一雙眼睛不就好了嗎？」

如今庫諾九歲，成長為一名幽默風趣的紳士。某天晚上父親找他談話，告知貴族子弟有義務就讀貴族學校。 至今為止因為父親與修古利亞國王關係密切，庫諾未到校上課一事始終沒人追究。然而想取得畢業資格，必須至少到校五次並通過升級考試。 母親卯足全力替庫諾張羅行李，而哥哥則在心中發誓，一定要保護這個生平第一次踏入社交場合的弟弟。但是對庫諾而言，哥哥的擔心似乎完全是多餘的……？

庫諾與蜜莉卡正在享受校園生活，毫不掩飾凶猛暴力一面的萊爾卻擋住了去路。蜜莉卡的未婚夫「英雄的傷痕」──庫諾對身為王兄的萊爾而言是威脅王室地位的眼中釘，因此萊爾始終展現敵意，卻因為庫諾的「紳士模式」亂了陣腳。上學日第五天，正當攸關畢業的最終考試如火如荼進行時，潔尼決定告訴庫諾一個關鍵真相。

庫諾想找一位宮廷魔術師當他的新魔術師講師。宮廷魔術師總監榮迪蒙多也對庫諾深感興趣，特別准許會面。庫諾前往王城，來迎接他的是第二公主──蕾夏。她是蜜莉卡的姊姊，也是宮廷魔術師之一。在見總監之前，蕾夏想提醒庫諾關於目前的王位繼承問題，以及在城內的規矩，卻深深為庫諾的魔術著迷，甚至完全不顧那些複雜的瑣事了。

庫諾順利(?)通過榮迪蒙多的測驗，第一次與蜜莉卡共進晚餐。 庫諾舉止從容、幽默風趣的紳士風範，連隨行的侍女都讚嘆不已，蜜莉卡也對他越來越著迷。 庫諾回到古里翁家，收到了來自王城的消息。榮迪蒙多指定給庫諾的魔術講師，正是瑞恩利‧芬洛爾。 得知自己期盼已久的宮廷魔術師即將來訪，庫諾興奮不已。

庫諾成功拜瑞恩利為師。他滿心期待會有什麼樣的嚴苛修行，結果師父給他的課題卻是文件的抄寫作業。那些全都是瑞恩利在研究與實驗時留下的隨手筆記，同時也是重要國家機密。透過整理並抄寫那些潦草的筆記，庫諾獲得越來越多知識。尚未學過的魔術與第一次接觸的魔道具都令他著迷。另一方面，蜜莉卡也正朝著新的目標前進，瞞著庫諾展開秘密修行。

庫諾終於以魔術做出了他夢寐以求的眼球「鏡眼」。第一次看見景色、自己、伊可與蜜莉卡，以及家人的外貌。然而眼前所見的一切都有一種不太對勁的感覺。例如站在身後的巨大螃蟹和伊可的尖角。明明沒有實體，卻確實存在，而且只有庫諾看得見。當他向耀眼奪目的瑞恩利商量這件事時，對方表示他想到兩種可能性。瑞恩利經歷過的，不可思議的「可能性」究竟是什麼呢？

庫諾啟程，前往距離修古利亞王國遙遠的魔術學校。 在路途中會在祖父的宅邸暫時停留，而伊可也預計在那裡與新的侍女交接。 「妳覺得我沒有妳，還活得下去嗎？」即使庫諾露出發自內心的寂寞神情，伊可的決心依然沒有動搖。 正如庫諾踏出新的一步，要在魔術學校展開新生活，伊可也是時候踏上屬於自己的人生，並與新任侍女順利完成交接。 庫諾與伊可道別的時刻，終究來了。