第1話 【妖精尾巴】 在一個名叫菲歐烈的魔法王國裡，存在許多以魔法幫人們辦事的魔導士公會，其中最有名的公會就是妖精尾巴，這裡聚集了許多厲害的魔導士，而故事就在魔導少年納茲的尋父之旅中，揭開了序幕……。

第2話 【火龍，猴子與牛】 滿懷希望跟著納茲與哈比一起走的露西，終於來到夢寐以求的魔導士公會妖精尾巴，雖然在這裡見到許多心目中的偶像，但也看到魔導士們打成一片。後來一名少年來求會長，幫他找回出外工作至今沒有回家的父親，會長卻斷然拒絕，只見納茲獨自前往要去搭救同伴。

第3話 【潛入!艾巴爾大宅】露西在和納茲與哈比組成團隊後，終於要接下第一個工作，沒想到原來是中了納茲和哈比的圈套，要利用她金髮的條件去應徵女傭，但這份工作內容卻顯得很詭異，竟然只要潛入某個宅邸毀掉某本書，就可以得到很高的報酬，究竟是否有什麼內幕？

第4話 【給親愛的卡比】 納茲等人為了完成任務，到艾巴爾宅邸去偷了一本書，原來這本書是著名魔導士作家生前的遺作，但內容卻是個大爛作，露西是這位作家的超級粉絲，不相信這位作家會寫出如此大爛作來，直覺背後一定有內幕，事實也果不其然……。

第5話 【盔甲魔導士】 妖精尾巴裡最強的女魔導士艾爾莎，竟然跌破眾人眼鏡地要納茲和格雷幫她一起完成任務，原來被正規魔導士公會驅逐出去的闇黑公會鐵之森，正在策劃某項陰謀，被敏銳的艾爾莎嗅出異常，所以決定找納茲等人前去一探究竟。

第6話 【在風中的妖精們】 闇黑公會鐵之森正在策劃的陰謀，原來就是利用Lullaby的笛聲來殺人，納茲等人雖然一路追逐鐵之森的人，卻被反施魔法困在車站裡，這才得知鐵之森的真正目標，並非殺害一般無辜的民眾，而是要除掉將他們逐出聯盟的公會會長們。

第7話 【火與風】 納茲等人受困在車站裡，幸好露西即時和芭露歌成為雇傭關係，才得以在芭露歌的協助下成功脫逃，納茲更在哈比的協助下，火速趕去阻止艾利高爾，兩個功力強大的魔導士，展開了一場殊死戰，火與風的較勁，究竟鹿死誰手？

第8話 【最強的團隊】 艾爾莎和納茲以及格雷，組成了妖精尾巴史上最強的團隊，目的在阻止闇黑公會的魔導士，利用魔法界史上最殘暴的黑魔導士，瑟雷夫所遺留的武器Lullaby來殺人，三人在消耗掉大量魔力之下，總算打倒了闇黑公會，卻沒想到Lullaby竟化身為怪物，直接找上門來。

第9話【納茲，吃掉村莊】 納茲等人在克羅巴大峽谷裡迷路了。一行人在飢腸轆轆的狀況下，好不容易碰到一個村莊。原本想向村裡的人討東西吃，卻發現這個村莊一片死寂。前去查看後發現，村裡的人桌上還擺著食物，彷彿前一秒鐘才正在用餐而已，情況似乎很不對勁!?

第10話 【納茲vs.艾爾莎】 納茲先前就和艾爾莎約定過，一旦解決了鐵之森後，兩人就要好好的一決高下。但是就在對決的當下之時，評議院的使者卻前來將艾爾莎給逮捕了。為了避免納茲衝動滋事，他被關了起來…。另一方面，艾爾莎則是遇到了身為評議員的舊識齊克雷因…

第11話 【被詛咒的島】 "S級任務"是指如果瞬間判斷錯誤就會讓人喪命的危險任務。因此在妖精尾巴裡，只有會長認可的魔導士，才有資格上到公會二樓取得S級任務的委託，但沒想到納茲竟然讓哈比偷偷到二樓來偷取S級任務的委託單。這是個災禍會降臨在身上的迦爾納島…

第12話 【月之滴】 在迦爾納島裡的遺蹟之中，納茲一行人竟意外發現到，格雷的師父烏璐賭上自己的命封印的怪物"戴利歐拉"。甚至還發現有一群神秘人物聚集著月光，似乎在進行著什麼邪惡的企圖。納茲等人守株待兔之下，沒想到等到的人竟然是格雷的師兄利昂!?

第13話 【納茲對決波動的悠卡】 格雷的前師兄利昂，想讓當年被他們師父烏璐封印起來的戴利歐拉復活，還將前來阻止的格雷打傷，納茲等人為了拯救村民的性命，同時阻止這場惡行，決定挺身出來對抗，但這次的對手似乎很強……。

第14話 【愛怎麼做就怎麼做吧!】 露西對戰潔莉，卻一直居於下風，因為潔莉能施展魔法讓星靈們受她操控，露西因此想到召喚一向對她態度很不屑的阿葵亞來，而這一招果然奏效，露西終於打敗了潔莉，只是沒想到反而引來威力更強的安潔莉卡……。

第15話 【永遠的魔法】 十年前烏璐收利昂和格雷為徒弟，卻為了要幫格雷打倒戴利歐拉，使用了不該用的魔法”絕對冰結”，將自己變成冰塊，把戴利歐拉冰封了起來。格雷在烏璐的要求下，事後騙利昂烏璐已經死了，沒想到引起利昂的仇恨，直到今日。

第16話 【迦爾納島的最後決戰】 原來利昂早就知道烏璐施展了絕對冰結的魔法，將自己變成冰塊，封印住戴利歐拉，只是利昂不相信烏璐還能活命，為實現超越烏璐的終身夢想，才想要親手打敗連烏璐都無法解決的戴利歐拉。

第17話 【爆裂!】 戴利歐拉在冰塊融化後復活了，但是牠的身體卻也逐漸崩解失去生命，原來這十年來，牠在烏璐化成的冰塊裡被一點一滴奪去生命。烏璐的冰融解後的水一路流向大海裡，成為大海的烏璐將守護著她全心守護著的徒弟們…。只不過，怪物雖然瓦解了，村民們的狀況卻還是一樣…

第18話 【射向那個天空】 艾爾莎藉由擊退黑暗的破邪之槍，結合納茲的火之力，在這強大的破邪之力破壞之下，破除的竟不是月亮而是天空。原來因為月之滴的影響，整座島的天空被包覆了一層廢氣結晶的薄膜，才因此導致村民們的記憶出現障礙…

第19話 【換魂】 當納茲一行人回到公會準備接受會長的懲罰之際，納茲在公會的公佈欄上發現到一份要解開文字謎之意的委託…。就在納茲好奇的念了委託單上部分看得懂的文字後，在場的幾個人，人格和魔法竟然都被互相對調過來了!

第20話 【納茲與龍蛋】 露西因為看到納茲和哈比又在吵架，於是離開他們到書庫幫米拉整理舊資料，無意間發現年幼時的納茲、格雷和艾爾莎他們的照片，米拉因此開始對露西說起大家小時候在公會裡的情形，當然還有哈比是如何誕生的過程。

第21話 【幽鬼的支配者】 在完成迦爾納島事件的工作回到公會後，等在納茲等人眼前的公會竟然呈現被毀的狀態。原來損毀公會的是妖精尾巴的宿敵"幽鬼的支配者。納茲雖然很想報公會被毀的仇，但是卻遭到會長的阻止，因為魔法評議會嚴禁公會之間的鬥爭，會長並不想把事情鬧大，卻沒想到蕾比等人竟然被幽鬼的支配者的人給打成重傷!

第22話 【露西‧哈特菲利亞】 由於蕾比等人被打成重傷，會長決定帶大家去討回公道，沒想到四元素之一的阿利亞，竟有辦法讓聖十大魔導之一的會長失去魔力，艾爾莎見事態嚴重，決定帶大家撤退。另一方面，露西也被人給抓走了，而且對方還知道露西的真實身分。

第23話 【十五分鐘】 馬卡羅夫會長帶大家到幽鬼的支配者去討公道，卻遭到約瑟設計，魔力被迫流失，因此被緊急送去治療，艾爾莎也帶領大家撤回妖精尾巴，沒想到約瑟竟又率眾前來，要大家把露西交出來，傷兵累累的妖精尾巴，這次陷入空前的危機。

第24話 【為了不看見那些眼淚】 納茲好不容易才破壞”木星”的發射，沒想到約瑟又啟動了超魔導巨人，正當艾爾夫曼打算和納茲以及格雷連袂阻擋，卻被索爾擋住去路，甚至解讀了艾爾夫曼的斷層記憶，利用過去的往事要打倒艾爾夫曼，究竟艾爾夫曼擁有什麼不堪的過往？

第25話 【在雨中綻放的花朵】 施展全身接收魔法的艾爾夫曼，終於順利打倒索爾，米拉更因此發現到，原來魔法和巨人的動力，都來自四元素，只要打倒四元素，就能阻止這次的攻擊。另一方面，格雷巧遇茱比亞，也費了一番工夫後，打倒茱比亞，如今只剩納茲正在努力對抗的阿利亞……。

第26話 【炎之翼】 妖精尾巴的魔導士終於將四元素全數解決掉，成功阻止超魔導巨人和煉獄碎破的啟動，沒想到露西卻被戈吉爾抓了，約瑟也決定親手收拾掉納茲等人，艾爾莎和格雷等四人，因此被約瑟打成重傷，納茲則前去搭救露西，另一方面，會長馬卡羅夫終於清醒過來……。

第27話 【兩個滅龍魔導士】兩名滅龍魔導士正式展開全面對決，沒想到納茲竟然屈居下風，幾乎是任憑戈吉爾宰割，因為鐵的滅龍魔導士戈吉爾，吃下鐵增強自己的力量，但納茲卻無法吃自己的火，偏偏露西又遺失了召喚星靈的鑰匙，哈比也似乎束手無策，納茲首度出現生命的危機？

第28話 【妖精法律】 納茲在薩奇達利烏斯的幫助下，終於順利吃到火，全身力量立刻大增，也順利打敗戈吉爾，沒想到另一方面，約瑟開始毫不留情地攻擊艾爾莎，讓艾爾莎決定自我了結，以免拖累同伴，就在這時，會長馬卡羅夫終於現身了。

第29話 【我的決心】 與幽鬼之間的戰爭終於結束，妖精尾巴的所有人開始努力重建公會，卻不見露西的身影，納茲等人擔心露西是因為傷勢太重無法動，決定到她住處探訪，不料露西卻留下字條，表示要回家去了。

第30話 【NEXT GENERATION(下一世代)】 艾爾莎主動提議和納茲與格雷，還有露西與哈比共同組隊，形成妖精尾巴裡的最強團隊，但同時也是最令人頭痛的團隊，因為他們所到之處都在搞破壞，每次的報酬也幾乎因此被扣光，看到露西煩惱著房租問題，米拉決定介紹她一個不會有機會搞破壞的工作。

第31話 【無法回到天空的星星】 洛基似乎一直在躲避露西，雖然好幾次都出手救了露西，卻不敢正面接受露西的道謝，尤其他最近的行徑相當不對勁，後來甚至離開了妖精尾巴，露西因此透過南十字座星靈克魯克斯的幫忙，終於發現了洛基的秘密……。

第32話 【星靈王】 原來洛基本是一個星靈，卻因故害死自己的鑰匙所有者，因此被星靈界永久放逐，但星靈在人界裡無法永遠存活，洛基知道自己來日不長，決定死在前所有者的墓前，但露西在得知洛基的祕密後，認為洛基不該為當時的意外自責，決定幫助洛基回到星靈界。

第33話 【樂園之塔】 納茲等一行人來到阿卡涅海灘度假，卻莫名其妙出現一群人要找艾爾莎，而且自稱是艾爾莎的昔日夥伴，卻擺明來意不善，甚至施展魔法將納茲和格雷困住，也綁住露西，並擄走艾爾莎和哈比，脫困後的納茲等人，為了搭救艾爾莎與哈比，連忙趕往樂園之塔……。

第34話 【傑拉爾】 原來擄走艾爾莎的一夥人，是當年邪惡的魔法教團為了建造樂園之塔，所抓來強制勞動的俘虜們。當時年幼的艾爾莎也是俘虜之一，因而結識了傑拉爾等人，後來因為一群人脫逃失敗，艾爾莎被抓去酷刑，傑拉爾為了救她，反而被抓走，艾爾莎於是鼓動眾人群起反抗。

第35話 【闇之聲】 在艾爾莎的帶動下，所有人群起反抗，雖然羅布爺爺和許多人因此犧牲，最終仍贏了這場勝仗，沒想到艾爾莎趕去救傑拉爾時，卻發現傑拉爾已經變了，他決定取代原來的魔法教團，繼續完成樂園之塔，還警告艾爾莎離開後不准再靠近小島一步，否則會殺掉所有夥伴。

第36話 【樂園遊戲】 傑拉爾要求納茲等人與他展開樂園遊戲，若納茲等人獲勝，就放了艾爾莎，否則就要以艾爾莎為活祭品，進行儀式讓雷瑟夫復活，傑拉爾更在這場遊戲裡，安排了暗殺公會髑髏會的三羽鴉，要來對戰納茲等八人，而三羽鴉的力量，似乎超出意外地強……。

第37話 【內心的盔甲】 被維達路達斯俘虜的茱比亞，眼看就要幹掉露西，還好露西得知茱比亞的真正心意，於是召喚出阿葵亞來幫忙，才成功解決了維達路達斯。另一方面，納茲挑戰梟也失利，還被梟一口吞食下去，還好格雷及時出現，成功救出納茲，並打倒了梟，不過評議院已經決定要啟動魔導精靈力……。

第38話 【命運】 評議院決定要啟動魔導精靈力，讓齊克雷因和烏璐緹雅非常高興，因為齊克雷因等待八年的願望終於要實現了，但這一幕意外被亞吉馬看到，究竟齊克雷因有什麼陰謀？另一方面，艾爾莎在得知魔導精靈力的事後，要休帶大家離開樂園之塔，並決定和傑拉爾同歸於盡……。

第39話 【向神聖之光祈禱】 魔導精靈力最終還是被發射了，卻沒想到不但沒有毀掉目標，反而讓樂園之塔聚集了龐大魔力。原來齊克雷因和傑拉爾是同一人，目的就是要藉由魔導精靈力來匯集魔力，好完成R系統，再獻上艾爾莎當活祭品，透過艾爾莎的肉體讓雷瑟夫復活。

第40話 【妖精女王，殞落】 傑拉爾的陰謀被納茲打斷，兩人開始正面對決，原本屈居下風的納茲，在看到西蒙為解救艾爾莎而犧牲生命後，憤而吃下魔導精靈力，滅龍魔導士的真正力量於焉誕生，可惜在打敗難纏的傑拉爾後，艾爾莎發現魔導精靈力已經失控，為阻止爆炸的慘劇，艾爾莎決定犧牲自己，和魔導精靈力融合在一起……。

第41話 【HOME】 千鈞一髮之際，納茲救了艾爾莎，休等人終於得到了真正的自由，雖然艾爾莎邀他們一起加入妖精尾巴，但他們不願成為艾爾莎的絆腳石，決定自己出去闖闖看。另一方面，全新的妖精尾巴公會已經落成，會長還介紹了二名新加入的成員，但似乎引起眾人的反彈……。

第42話 【妖精尾巴之戰】 拉格薩斯決定採取非常手段逼退馬卡羅夫，由自己擔任會長來接收妖精尾巴，還找來他的三名親衛隊，在豐收祭這一天，將艾爾莎和露西等人變成石像，並揚言在限制時間的三小時內，如果無法打敗他，就會把所有石像捏碎，這個舉動終於讓馬卡羅夫忍無可忍……。

第43話 【為了朋友與朋友為敵】 雷神眾之一的弗里德施展術式，逼迫妖精尾巴的魔導士們自相殘殺，大夥兒為了解救被化成石像的艾爾莎等人，只好硬著頭皮彼此對戰，人數也因此越來越少。會長馬卡羅夫雖然很憤怒，卻無計可施，決定向拉格薩斯投降，但納茲嚥不下這口氣，終於採取了行動……。

第44話 【神鳴殿】 由於艾爾莎的復活與活躍，終於成功打敗艾芭格琳，讓所有人質恢復了原狀，沒想到更加激怒拉格薩斯，決定啟動神鳴殿，要讓整個馬格諾利亞的無辜居民跟著陪葬，露西於是想趕快疏散所有居民，卻在中途遇到畢可斯羅，還好在千鈞一髮之際，洛基出現了……。

第45話 【撒旦降臨】 洛基終於順利打倒畢可斯羅，不過茱比亞和卡娜在遇到弗里德時，也被設下術式，唯有戰贏的人才能和弗里德對戰，雖然茱比亞犧牲了自己，但卡娜最終仍不敵弗里德，就連趕來救援的艾爾夫曼也被打敗，卻意外激發在一旁無助又悲傷的米拉，喚醒了原有的魔人力量。

第46話 【激鬥!卡爾地亞大教堂】 雷神眾全被打倒了，為了討伐僅剩的拉格薩斯，米斯頓葛終於出現，但兩人勢均力敵，不過艾爾莎和納茲也趕來了，卻意外看到米斯頓葛的真面目，竟然長得和拉傑爾一模一樣，但米斯頓葛卻否認他就是傑拉爾，還將戰場交給艾爾莎和納茲後，獨自消失而去。

第47話 【三條龍】 艾爾莎想獨自一人毀掉所有神鳴殿的魔水晶，卻苦於魔力不足，後來格雷終於找到瓦倫，利用瓦倫的念話魔法，讓妖精尾巴的所有成員，透過他的心電感應互相交談，終於集合所有人的魔力，成功毀掉了魔水晶。另一方面，戈吉爾加入戰局，並將首度和納茲聯袂對付拉格薩斯。

第48話 【幻想曲】 納茲加戈吉爾的組合，依舊打不過拉格薩斯，而拉格薩斯最終使出了可怕的魔法「妖精法律」，好在這個魔法只將術者視為敵人的人當成目標攻擊，所以沒有任何人傷亡，顯示拉格薩斯的內心深處，並非真將妖精尾巴的伙伴當成敵人，而納茲更是趁隙打倒了拉格薩斯。

第49話 【命運中的邂逅日】 妖精尾巴大戰終於分出勝負，公會也逐漸恢復昔日生活，雖然拉格薩斯被逐出公會，讓大家有些不捨，不過就在此時，知名的魔法專門雜誌「週刊索沙拉」，要來妖精尾巴採訪了！非常開心又期待的露西，被卡娜的卡片預言出「今天是命運中的邂逅日」，這究竟是……。

第50話 【特別委託，小心提防讓人在意的他!】 妖精尾巴裡的戀情蠢蠢欲動？米拉告訴露西，納茲也許喜歡她，讓露西開始在意起納茲來。另一方面，始終暗戀格雷的茱比亞，也按耐不住的跑去魔法藥局求助，想讓格雷和她兩情相悅，沒想到竟給妖精尾巴帶來毀滅性的危機，究竟這兩名少女的戀情會有什麼結果……。

第51話 【LOVE & LUCKY】 露西的父親原為大財團老闆，卻因為事業失敗，公司被收購，一夕之間變成窮光蛋，只好到商業公會去工作，臨行前還跑來向露西借錢，讓露西徹底失望。回到公會後的露西，無意間聽到商業公會被襲擊的消息，終究放心不下父親的安危，於是單槍匹馬前去營救……。

第52話 【聯軍集結】 闇黑公會中，勢力最大的是巴拉姆聯盟，其中強大的六魔將軍，近日來似乎蠢蠢欲動，為了討伐六魔將軍，眾魔導士公會決定由包含妖精尾巴在內的四個公會，組成一支聯軍，去一舉掃蕩，沒想到聚集而來的，竟然是一群自戀狂和火爆小子，甚至還有小孩……？

第53話 【六魔將軍現身!】 由四個公會組成的十二名聯軍，要對抗只有區區六人的六魔將軍，乍看之下聯軍似乎佔了人數上的優勢，沒想到六魔將軍並非等閒之輩，聯軍還沒開始正式作戰，就已經失去兩名大將，偏偏火爆小子納茲，依舊我行我素，這次的敵人恐怕不容易對付……。

第54話 【天空的巫女】 艾爾莎被毒蛇咬成重傷，為了救艾爾莎，納茲等人必須盡快救回被六魔將軍抓走的溫蒂，因為溫蒂能施展失落魔法之一的治癒魔法，但分組展開搜尋六魔將軍下落的納茲等人，一一遭到埋伏，而溫蒂被抓走的目的，原來也是為了讓某個男人復活……。

第55話 【少女與亡靈】 分組行動的聯軍，分別被不同的敵人包圍，不過大多順利脫困，唯獨一夜被抓走。另一方面，六魔將軍抓走溫蒂的目的，就是要逼她使用治癒魔法讓傑拉爾復活，雖然哈比力阻，但溫蒂卻表示傑拉爾是她的恩人，因此搖擺不定，但當納茲趕到時，傑拉爾已然復活了。

第56話 【死亡GP】 順利救出哈比和溫蒂的納茲，雖然被六魔將軍中的雷射擋住去路，但格雷挺身出來打算纏住他，好讓納茲帶著溫蒂趕到艾爾莎那裡去，不過雷射的速度實在是太快，格雷只有挨打的份，還好中途利昂出現加入戰局，只是儘管集合倆人的力量，似乎仍嫌不足……。

第57話 【闇】 涅槃終於被傑拉爾解除了封印，光明世界與黑暗世界被對調過來，原本屬於光明界的潔莉，在失去利昂後，陷入負面情感的漩渦中，最後在涅槃的影響下，對格雷出手了……。另一方面，被溫蒂救回來的艾爾莎，竟在不知不覺中消失，而納茲也早一步趕去找傑拉爾……。

第58話 【星靈合戰】 原來六魔將軍之一的天使也是星靈魔導士，不但設計納茲倒在木筏上不能動彈，還讓露西召喚出來的星靈都因故無法作戰，最後甚至要取露西的性命，但就在危急之際，希彼基將自己的魔法古文書，傳給了露西，一個不曾見過的強大魔法，於焉誕生……。

第59話 【追憶的傑拉爾】 已經被解除封印的涅槃，引起許多嚴重問題，還好艾爾莎終於趕到傑拉爾面前，但傑拉爾已經失去記憶，只在隱約中記得涅槃是一個危險的魔法，也記得涅槃的藏匿地點，所以才將涅槃解除封印，不過傑拉爾的真正目的，卻出人意料之外……。

第60話 【破滅的行進】 傑拉爾將自己和涅槃設下自律崩壞魔法陣，想和涅槃同歸於盡，但六魔將軍中的首腦卻趕來將魔法陣無效化，並得到了涅槃，還驅使涅槃移動，打算毀掉計畫中的第一個公會，雖然納茲極力阻止，卻一直過不了眼鏡蛇這一關，眼看涅槃就要往妖貓之宿前進了……。

第61話 【超空中戰!納茲vs.眼鏡蛇】 納茲對戰眼鏡蛇，但卻始終處於劣勢，因為眼鏡蛇能夠聽得到所有的聲音，包括納茲的想法和行動，甚至是呼吸。而且眼鏡蛇也和拉格薩斯一樣，將龍的魔水晶植入了自己的體內，並使用了毒龍的力量讓納茲及哈比中毒，眼看著這場戰鬥就要敗北，納茲終於決定採取最後的手段……。

第62話 【聖十的裘拉】 納茲雖然靠著絕大的吼聲打敗了眼鏡蛇，卻依舊因為會移動的涅槃而頭暈，還好溫蒂及時趕到，施展平衡感覺的魔法，才幫納茲解決了問題。另一方面，首腦也終於被裘拉打敗，但涅槃卻依舊朝著妖貓之宿前進，究竟是什麼力量在牽動著涅槃……。

第63話 【妳的話正是】 沒想到午夜的實力更勝首腦，涅槃就在午夜的生體連結魔法下繼續前進，而裘拉也在敵人的陷阱中受重傷，不僅如此，首腦所持的拐杖竟然有意識還會說話，並自稱是第七個六魔將軍。另一邊的艾爾莎和傑拉爾，似乎也敵不過實力深不可測的午夜……。

第64話 【無】 午夜雖強，最終仍敗在艾爾莎手上，但涅槃並沒有因此停下來，原來首腦同時擁有兩個人格，當六魔將軍全數瓦解時，最可怕的另一個壞人格就會甦醒，由於他魔力太過強大，首腦才親自將他封印起來，沒想到他還是復活了，而他就是六魔的會長”無”。

第65話 【天馬致妖精們】 六魔的會長”無”終於發射了涅槃，還好希彼基集合了利昂和潔莉、伊夫、蓮的力量，駕駛天馬克里斯提納即使趕來解危，但受到了涅槃的一擊，克里斯提納終究支撐不住而墜落，幸好在墜落之前，希彼基已經透過念話告知大家，他從古文書中找到阻止涅槃的方法……。

第66話 【意念的力量】 聯軍利用剩下的力量，分別前往六個魔水晶所在地，打算同時摧毀以阻止涅槃，而納茲特地選擇第一個魔水晶，因為他嗅出無會長就在那裡，傑拉爾也趕來助他一臂之力，雖然一開始不被納茲接受，但最終納茲還是吃下了傑拉爾提供的咎之火……。

第67話 【有我在你身邊】 納茲體內的龍力終於甦醒了過來，雖然過程艱難，但最後還是打敗了無會長，而聯軍們也用盡最後的魔力，一舉摧毀了魔水晶，成功停下涅槃，但大家還來不及細細品嚐勝利的滋味，就被新生的評議院拘留部隊隊長，設下比弗里德還厲害的術式困住而無法離開……。

第68話 【只為一人存在的公會】 納茲等人極力想留下要被逮捕的傑拉爾，差點和評議院的人打起來，最後在艾爾莎的命令下，才忍痛讓傑拉爾被帶走，事後一行人來到溫蒂所屬的公會妖貓之宿，卻從羅鮑魯會長口中，得知一個非常驚人的事實……。

第69話 【龍的誘惑】 剷除六魔將軍後，眾人終於回到自己的公會。已經失去公會的溫蒂和夏璐璐，決定加入妖精尾巴，讓妖精尾巴一下子擁有三名滅龍魔導士，就在此時，格雷帶來了消息，說有人親眼見到龍，納茲於是和溫蒂急忙趕去找目擊者，不過似乎事有蹊蹺……。

第70話 【納茲vs.格雷】 原來格雷和名叫達芙妮的可疑女人串通，設陷阱將納茲抓走，艾爾莎和露西，因為納茲等人遲遲沒有回來，於是趕往萊斯旅館找人，卻在中途遇到埋伏，而且敵人似乎可以配合艾爾莎們變成相同屬性的人，讓艾爾莎們陷入苦戰……。

第71話 【不惜犧牲自己的朋友】 原來瘋狂科學家達芙妮，為了製造出人造龍來，才抓走滅龍魔導士納茲，打算吸盡納茲的魔力，完成終極的人造龍來，並一路朝著馬格諾利亞前進。為保護馬格諾利亞，妖精尾巴所有人在會長的命令下，決定擊倒人造龍，只是納茲人就被困在人造龍裡……。

第72話 【妖精尾巴的魔導士】 格雷終於對會長全盤托出，原來當年無音城的居民，全被達芙妮下詛咒，再也無法現身人間，恰巧納茲經過，於是請求納茲打倒達芙妮，好解除詛咒，讓居民們重見天日，沒想到納茲明明親口承諾居民，事後卻忘得一乾二淨，所以格雷才想到這個計策……。

第73話 【彩虹櫻花】 妖精尾巴一年一度的賞櫻大會即將到來，所有人都興奮不已，因為可以吃吃喝喝，聚在一起笑鬧，還能參加賓果遊戲拿獎品，最重要是能看見馬格諾利亞美麗的彩虹櫻花。露西是第一次參加，卻因為和納茲等人去出任務得了重感冒而無法出席，沒想到當天晚上……。

第74話 【溫蒂，首挑大樑的重大工作】 溫蒂已經來到妖精尾巴一段時間，也開始熟悉妖精尾巴的工作方式，卻還沒有獨挑大樑去執行過工作，在米拉的推薦下，溫蒂終於要放手一搏，只見露西等人都很擔心，但會長卻指定弗里德和哈比跟她一起去，不過露西等人，事後仍決定偷偷跟去……。

第75話 【二十四小時耐力路跑錦標賽】 妖精尾巴一年一度的二十四小時耐力路跑錦標賽即將開跑，最後一名的人，照慣例得接受懲罰遊戲，所以不只是全勝紀錄保持者傑德，所有人都不想跑最後一名。在經過一番混戰後，原本被看好的「那幾個人」，竟意外地跌破眾人眼鏡，並列為最後一名，得接受懲罰……。

第76話 【吉爾達茲】 被公認為妖精尾巴最強魔導士的吉爾達茲回來了，他是去執行被稱為百年任務的超高難度工作，整整花了三年時間，卻依舊無功而返。如此強大的吉爾達茲，非常疼愛納茲，還表示要送禮物給納茲，要求納茲到他住處去，沒想到這個禮物竟然是有關龍的消息……。

第77話 【亞斯藍德】 溫蒂和夏璐璐在路上巧遇米斯頓葛，終於得知七年前救了溫蒂的人，並非已經被抓走的傑拉爾，而是妖精尾巴的米斯頓葛，更從米斯頓葛口中得知驚人的消息，由於阿尼馬的出現，妖精尾巴和整個馬格諾利亞市即將消失，溫蒂擔心眾人的安危，決定趕去警告大家……。

第78話 【伊多拉斯】 原來哈比和夏璐璐都來自另一個平行世界”伊多拉斯”，並肩負著某個使命，但是在妖精尾巴被伊多拉斯吸走之後，夏璐璐因為感到歉疚，答應帶納茲等人到伊多拉斯去尋找公會的同伴們，只是當一行人真的找到公會後，卻發現公會的所有人，似乎都不太對勁……。

第79話 【狩獵妖精】 納茲等人所看到的妖精尾巴，除了米拉之外，似乎都和平常不一樣，甚至早已過世的莉莎娜，竟然也出現在眼前。原來這是原本就存在伊多拉斯裡的另一個妖精尾巴，而且是暗黑公會。就在此時，專門狩獵妖精的人來了，而人稱妖精獵人的宿敵，竟然是艾爾莎……。

第80話 【希望之鑰】 伊多拉斯裡的妖精尾巴，似乎非常畏懼王國軍與艾爾莎，甚至極力阻止納茲等人到王都去，不過最終露西還是出手援助，想指引納茲等人前往王都的路，卻在中途被王國軍發現，還好在黑市買來的魔法道具發威下，順利脫逃，最後竟然還遇到了本尊的露西……。

第81話 【火球】 原來露西當時受到霍洛洛奇姆的保護，才沒有被阿尼馬吸走，後來又被米斯頓葛送到伊多拉斯來，奇怪的是，露西居然有辦法在伊多拉斯裡使用魔法。另一方面，戈吉爾同樣在米斯頓葛的力量下，來到伊多拉斯，並遇到另一個自己，兩個戈吉爾決定攜手合作……。

第82話 【歡迎回來】 納茲一行人，終於來到王都，也親眼看到魔水晶，為救出大家後，能讓大家恢復原狀，大夥決定設法讓傑米尼接近國王，以得知破解的方法。在夏璐璐的帶領下，一行人潛入郊外坑道，打算利用秘密通道進到王宮，沒想到中途被趕來的艾爾莎和王國軍給抓住了……。

第83話 【艾克斯達利亞】 在納茲等人被抓走的情況下，哈比和夏璐璐也被帶回他們的母國艾克斯達利亞，並得知原來他們被輸入的任務，就是將滅龍魔導士帶到伊多拉斯，當成這個世界裡的魔法使用。另一方面，被關起來的納茲和溫蒂，也從休斯口中，得知這個令人不敢置信的訊息……。

第84話 【飛吧!前往朋友身邊!】 不敢相信自己的任務，竟然是要背叛納茲，身為妖精尾巴魔導士的哈比，決定和夏璐璐前去救出同伴們，但艾克斯達利亞的近衛師團卻窮追不捨，在危及關頭，一對夫妻好心幫忙藏匿，哈比和夏璐璐更從夫妻身上得到啟發，堅定的心，更讓他們雙雙展翅飛翔了……。

第85話 【代號ETD】 伊多拉斯國王浮士德，發動代號ETD的作戰計畫，打算一口氣殲滅艾克希特，而納茲和溫蒂也開始被抽出魔力，雖然露西等人想救他們，卻被這個世界的艾爾莎阻撓，眼看連哈比和夏璐璐都有生命危險，就在此時，妖精尾巴的艾爾莎和格雷出現了……。

第86話 【艾爾莎vs艾爾莎】 原來艾爾莎和格雷是被戈吉爾所救，之後格雷和露西等人，成功救出納茲和溫蒂，卻得知王國軍打算用公會變成的巨大魔水晶，去衝撞艾克斯達利亞，讓兩股魔力融合後，提供王國永恆的魔力，納茲等人決定前往阻止，溫蒂則決定和夏璐璐去警告艾克希特們……。

第87話 【都是生命啊】 前往阻止魔水晶與艾克斯達利亞撞擊的納茲一行人，中途來到遊樂園，被修格波伊和休斯擋住去路，而戈吉爾也和龐沙利利打得如火如荼。在此同時，國王浮士德正打算啟動龍鎖砲來執行計畫，卻被擔心會波及龐沙利利的可可阻止，最後甚至奪走啟動的鑰匙跑了……。

第88話 【星之大河為榮耀而存在】 搶走鑰匙的可可，在途中與露西相撞，緊接著一路追捕而來的拜羅也出現了，露西卻誤會拜羅想搶她的星靈鑰匙，決定出面迎擊敗羅，最後在趕來的納茲協助下，終於打倒拜羅，沒想到鑰匙又被修格波伊半途攔截，還好格雷也追上來了，並誓言絕對會毀掉鑰匙……。

第89話 【終焉的龍鎖砲】 格雷利用自己的造型魔法，用冰複製了鑰匙，並用計和艾爾莎與納茲進入龍鎖砲所在的地方。眼看計畫就要成功，艾爾莎奈特渥卡卻又出現了，國王浮士德更下令發射了龍鎖砲，雖然露西和可可即時救出納茲三人，但魔水晶和艾克斯達利亞已經危在旦夕……。

第90話 【當時的少年】 龍鎖砲最終還是連接上浮遊島，即將迫使魔水晶去撞擊艾克斯達利亞，但儘管溫蒂和夏璐璐努力勸說，卻始終不被艾克希特們採信，反而受盡屈辱，就在此時，女王夏珂特終於現身，還道出令人不敢置信的真相……。

第91話 【DRAGON SENSE】 在千鈞一髮之際，米斯頓葛出面解救了艾克希特，而米斯頓葛的真實身分，竟是伊多拉斯王國的王子傑拉爾，卻四處封閉阿尼馬，阻止王國的計畫，因此浮士德將他視為眼中釘，決定要消滅自己的兒子，並化為龍騎士。看來能阻止浮士德的，只有滅龍魔導士……？

第92話 【活著的人們啊】 在強大的多羅瑪阿尼姆面前，三名滅龍魔導士似乎束手無策，而另一邊的露西和格雷等人，也被王國軍追殺，夏璐璐更為了救哈比而受傷，面對數量龐大的王國軍，妖精尾巴魔導士紛紛倒下，就在危急時刻，伊多拉斯的妖精尾巴魔導士們出現了！

第93話 【我就站在這裡】 儘管三名專門狩獵龍的滅龍魔導士攜手合作，似乎仍無法打敗強大的多羅瑪阿尼姆，甚至一直戰到魔力盡失，對手也毫髮無傷，就在千鈞一髮之際，三人決定豁出去，而堅強的求勝信念，終將讓龍的魔導士們甦醒過來……。

第94話 【再會了，伊多拉斯】 由於米斯頓葛逆轉了阿尼馬，導致伊多拉斯的所有魔力，開始被吸進亞斯藍德去，讓百姓非常恐懼。為收拾殘局，米斯頓葛自願充當惡徒，並要求龐沙利利當英雄，在百姓面前處刑他，以帶領全新的王國，但就在此時，納茲等人在街上大鬧特鬧……。

第95話 【莉莎娜】 逆轉的阿尼馬，不但將妖精公會與馬格諾利亞的所有人，平安送回亞斯藍德，就連艾克希特一族，也全被吸過來，為求得夏璐璐的原諒，夏珂特終於將人類與艾克希特之間的恩怨真相，告訴所有人，而更驚人的是，竟然連早已死亡的莉莎娜也出現了……。

第96話 【生命毀滅者】 失去魔力的伊多拉斯居民，正努力重建家園，新國王米斯頓葛，也對浮士德等人做出處分，而亞斯藍德的妖精尾巴，也因為莉莎娜的歸來，正盛大舉行歡迎會，卻渾然不知，在樹林深處的某地裡，出現了一名神秘的生命毀滅者……。

第97話 【最佳拍檔】 卡娜最近的行為很怪異，甚至對露西表示想退出妖精尾巴，原來是一年一度的S級魔導士升級考試即將來到。卡娜已經失敗過四次，這次無論如何都想通過，但這一次被選上的總共有八人，包含納茲和格雷在內，而會長卻宣布只有一人能過關，究竟會鹿死誰手……？

第98話 【運氣好的人是誰?】 即將挑戰S級魔導士升級考的八組人馬，全聚集到聖地天狼島上，而這次考試的最大難關，就是有三組人分別得突破艾爾莎、吉爾達茲、米拉，才有資格晉級下一場考試。納茲選擇了E路線，認定艾爾莎一定守在這裡，打算和艾爾莎一決高下，沒想到卻失算了……。

第99話 【納茲VS吉爾達茲】 露西和卡娜順利打敗弗里德與畢可斯羅，得以晉級下一場考試，但另一邊的茱比亞和莉莎娜，卻對上艾爾莎，被打得落花流水。在此同時，納茲也對上吉爾達茲，而對納茲來說，打敗吉爾達茲一向是他的目標，只是被譽為妖精公會最強的魔導士，並不容易對付……。

第100話 【梅斯特】 S級魔導士升級考的第一場，終於結束了，勝出的人在會長指示下，開始挑戰第二場考試，這次必須找出藏在島上的第一任公會會長，梅比斯的墳墓，沒想到艾爾夫曼和艾芭格琳，竟在途中遇上神秘人物，還差點死在對方手上，還好納茲及時趕到……。

第101話 【黑魔導士】 傳說中的黑魔導士瑟雷夫，終於現身，卻留下令人不解的話，雖然納茲等人逃過一劫，但是闇黑公會裡最強的公會「惡魔心臟」，已經展開狩獵妖精的行動，目的是要讓沉睡在瑟雷夫體內的”東西”甦醒過來。S級魔導士的升級考試，即將變成一場慘烈的倖存戰……。

第102話 【鐵之魂】 戈吉爾及蕾比，在半路遇到惡魔心臟的成員，得知主力部隊即將到來，而當艾爾莎得知訊息後，立刻發出紅色訊號彈，告知所有妖精尾巴成員，準備迎戰入侵的敵人，唯有溫蒂不記得信號彈的意義，詢問身旁的梅斯特，他竟也表示忘記了，究竟梅斯特的真實身份是……。

第103話 【進擊的馬卡羅夫】 原來梅斯特是評議院的人，為毀掉妖精尾巴，故意潛入天狼島，想抓妖精尾巴的把柄，不料中途殺出惡魔心臟的成員，只好與溫蒂聯手抵抗對方。在此同時，馬卡羅夫為了保護妖精尾巴，終於打算出手，沒想到面對的敵人哈迪斯，竟然是個意外人物……。

第104話 【失落的魔法】 哈迪斯竟然是妖精尾巴的第二任會長，更是交棒給現任會長馬卡羅夫的人，卻因為深信黑魔法的力量，決心毀掉妖精尾巴，並找出瑟雷夫，為此派出手下的煉獄七眷屬，不但個個魔法高強，而且都能使用失落的魔法，難道妖精尾巴氣數已盡……？

第105話 【火龍VS炎神】 面對強大的煉獄七眷屬，露西和格雷等四人，完全不是卡布利可的對手，就連納茲也被桑庫洛彈飛，但也因此發現馬卡羅夫，卻對老爺爺的慘狀震驚，甚至面對再度出現的桑庫洛時，露出了不曾有的恐懼，只是這股恐懼非比尋常，讓馬卡羅夫也不禁心驚……。

第106話 【大魔法世界】 儘管納茲勉強打敗了桑庫洛，但危機並沒有解除，因為另一邊的米拉及艾爾夫曼等人，紛紛倒在敵人腳下，而一路追尋瑟雷夫的烏璐緹雅，不但終於找到傳說中的黑魔導士，更使用失落的魔法，捕獲了瑟雷夫，一旦落入惡魔心臟手中，整個世界勢必風雲變色……。

第107話 【具現之弧】 看穿卡布利可同為星靈的洛基，明白露西會有危險，要求露西等人離開後，依舊被卡布利可發現，揚言一定要殺了露西。而另一邊的納茲，在溫蒂的治癒魔法下終於清醒，還聞到當時出現在迦爾納島上的薩魯迪味道，一路追蹤而去……。

第108話 【人類之門】 不愧是黃道十二門的隊長，洛基順利打敗卡布利可，還拯救了卡布利可，成為露西的星靈，不過在營地裡，躺著因傷倒下的幾名同伴，讓蕾比看了很痛心，更明白大家為了S級考試，曾有一瞬間將自己看得比同伴還重要，哭求著要大家凝聚一心……。

第109話 【露西之火】 卡娜為繼續自己的S級升級考試，竟將露西催眠在路旁，沒料到華院隨後出現，雖然露西即時醒來，卻不是華院的對手，還好中途遇到納茲與哈比，倆人於是企圖聯手對付華院，但華院畢竟是煉獄七眷屬之一，實力當然強過納茲與露西……。

第110話 【絕望的死路】 在納茲的奇策下，露西終於打敗華院希卡魯，但另一方面的艾爾莎與茱比亞，儘管倆人連手，卻遲遲無法打敗梅兒蒂，眼看就要大事不妙，梅兒蒂的一句話，卻意外激發茱比亞的真正實力，只是沒想到，最後竟被梅兒蒂反過來利用……。

第111話 【愛與活力的眼淚】 在梅兒蒂施展的失落魔法下，茱比亞和梅兒蒂以及格雷三人，共有了感覺，梅兒蒂意在殺死格雷，想以自殺方式，結束格雷的生命，但最後反被茱比亞的愛情感化。儘管七眷屬折損了一半人員，但真正可怕的布魯諾特，及將加入戰局……。

第112話 【說不出的一句話】 布魯諾特的真正目的，是得到妖精尾巴三大魔法之一的妖精光輝，而順利到達梅比斯墳前的卡娜，意外發現了妖精光輝，為拯救正在受難的同伴，卡娜決定利用這項魔法去對付敵人，但沒想到布魯諾特非泛泛之輩，就在大家危急時，吉爾達茲出現了……。

第113話 【天狼樹】 吉爾達茲、弗里德、畢可斯羅，在危急之際趕來，解救了傷痕累累又精疲力盡的同伴們，而正與阿茲馬對峙的艾爾莎，也不斷將她對同伴們的愛化為力量，沒想到阿茲馬失落的魔法，讓象徵天狼島的天狼樹產生變異，妖精尾巴的全滅，已經開始倒數計時……。

第114話 【艾爾莎VS.阿茲馬】 天狼島受到支配，所有魔導士的魔力正被慢慢奪去，而阿茲馬為了和妖精女王對戰，只讓艾爾莎能自由行動，但艾爾莎似乎也不敵阿茲馬的強大魔力，就在此時，艾爾莎聽見了不可能存在的傑拉爾聲音，更看見納茲等同伴們的笑容，艾爾莎是否還能站得起來…。

第115話 【凍結的鬥志】 由於艾爾莎打倒阿茲馬，天狼樹終於得到解放，妖精尾巴成員們也取回了魔力，讓原本陷入危機的吉爾達茲和弗里德、畢可斯羅，得以向惡魔心臟展開反擊。另一方面，七眷屬之長的烏璐緹雅與格雷，即將為了圍繞烏璐的愛恨情仇，正式展開對決！

第116話 【生命的力量】 對烏璐抱持正負感情的格雷與烏璐緹雅正式交手了，只是在使用失落的魔法，自由操控時間的烏璐緹雅面前，格雷的冰塊武器起不了作用，不是被送往未來而蒸發，就是被送往過去化成水。不過烏璐緹雅對母親的憎恨來由，在與格雷對戰的過程中，逐漸揭曉……。

第117話 【雷鳴響起】 妖精尾巴正式與惡魔心臟的哈迪斯會長正面對決！儘管納茲等人使用強大的合體魔法對抗，哈迪斯仍毫髮無傷，甚至視為暖身運動，並告知納茲等人，自己曾是妖精尾巴的第二任會長，最後打算將納茲等人一一鏟除掉……。

第118話 【未刻有紋章的男人】 緊要關頭裡，拉格薩斯出現了，雖然已被逐出公會，仍因公會遭受攻擊而憤恨不已，起身對抗擁有壓倒性力量的哈迪斯。另一方面，面對七眷屬中倖存的華院與悠馬茲、卡瓦茲的奇襲，雷神眾的弗里德與畢可斯羅也挺身奮戰……。

第119話 【深淵的領域】 吃下聚集拉格薩斯所有魔力的雷之後，納茲成功將火焰與雷電融合一起，變化為”雷炎龍”，並在帶有雷電的灼熱火焰「雷炎龍的咆哮」下，看似順利打倒了哈迪斯，沒想到哈迪斯摘下眼罩，決定釋放出自己封印起來的「惡魔之眼」，究竟妖精尾巴的命運會如何……。

第120話 【破曉的天狼島】 納茲一拳擊中哈迪斯的臉，激怒哈迪斯想使用裏魔法，一口氣將妖精尾巴消滅掉，好在哈比等人及時毀了”惡魔的心臟”，得以在千鈞一髮之際，徹底打敗哈迪斯，但就在眾人歡慶勝利的同時，瑟雷夫出現在惡魔心臟裡，還宣告世界即將完結……！？

第121話 【愛的資格】 現身在惡魔心臟哈迪斯會長面前的瑟雷夫，懲罰了這個闇黑公會的禍首，但也表示既然亞克諾羅基亞被召喚出來，世界就只能走向終結。另一方面，卡娜終於對吉爾達茲表明自己的身分，但沒有人料到，這個充滿父女之情的天狼島，即將發生巨變……。

第122話 【手牽手】原來亞克諾羅基亞是默示錄裡的黑龍，突然出現在天狼島上，出其不意的攻擊妖精尾巴，而且擁有絕對性的力量，連吉爾達茲和拉格薩斯都無法與之抗衡，就在千鈞一髮之際，馬卡羅夫會長挺身對抗，誓死保護自己的孩子……。

第123話 【X791年，妖精尾巴】自從納茲等人隨著天狼島一起消失後，已過了整整七年時間，妖精尾巴從強大的公會，墮為菲歐烈裡最弱小的公會。眼看成員們因懷念消失的同伴而喪志，第四任會長馬卡歐，猶豫著是否要解散公會，就在此時，青色天馬的一夜等人，傳來消息表示天狼島還存在著……。

第124話 【空白的七年】原來納茲等人還活著！在妖精尾巴第一任會長梅比斯的保護下，一行人整整沉睡了七年之久，才終於平安回到公會，不過物換星移，失去的七年歲月畢竟太漫長，一行人被迫面對殘酷的事實，露西也得知自己的父親，已在一個月前過世……。

第125話 【魔法舞踏會】家裡金庫被偷的納茲和哈比，與同樣身無分文的露西，決定接下報酬高達400萬J的工作，到伯爵家所舉辦的舞踏會上，保護每七年展示一次的傳家戒指，沒想到艾爾莎和格雷等人也一起跟來，看樣子舞踏會勢必又有一番混亂……。

第126話 【真正的惡棍扭屁股團】納茲一行人接下工作，負責押送列車上的金塊，但納茲照舊暈在列車上，正好有一群強盜想搶奪金塊，趁著納茲無法動彈之際，將露西和哈比等人彈出車外，只留下溫蒂和納茲。為保護金塊和納茲，溫蒂採取了令人意料不到的計謀……。

第127話 【透明露西的恐怖】露西在七年前調合了一瓶魔法藥水，目的要讓肌膚變美，但閒置七年的結果，讓她完全變成透明人！露西決定到公會去捉弄大家，後來被發現了，雖然在蕾比和弗里德的協助下，試圖變回來，沒想到結果卻是露西本身的存在被抹滅了！？

第128話 【父親的遺物】在大家消失的七年中，世界上發生許多事，有不少教會連連遭人縱火毀壞，引起新生魔法評議院的關注。另一方面，一名陌生女子來到妖精尾巴，表明是露西的親戚，還幫忙帶來露西父親的遺物，但包裹遺物的布，似乎被施展了魔法……。

第129話 【怒濤的對決!納茲vs拉格薩斯】納茲與戈吉爾，巧遇久違不見的拉格薩斯，同時提出要與拉格薩斯決鬥的要求，後來竟發展成將整個城市捲入其中的”慶典”。另一方面，露西為解讀父親遺物所浮現出來的古代文字，連日來努力埋首書中，終於從某書中找到文字所隱藏的訊息……。

第130話 【被盯上的露西】妖精尾巴公會前出現三個人，分別是可可、休斯、修格波伊，還惡狠狠的要公會交出露西。原來他們並非當初在伊多拉斯裡認識的三人，而是一開始就存在亞斯藍德裡的人，而且實力似乎很強，讓納茲等人無力抵抗，眼看露西就要被捉走了……。

第131話 【雷吉翁的猛威】露西與米歇露受到瑪莉的魔法操控而跌落懸崖，還好被阿莉耶斯及時救起，露西於是開始召喚星靈出來作戰。另一邊的納茲，正與修格波伊陷入苦戰，中途現身的吉爾達茲，也與拜羅勢均力敵。原來這些人是隸屬於教會組織”森多比亞”的戰鬥部隊，而他們的真正目的是……。

第132話 【星空之鑰】原來雷吉翁隊的目的，在搶奪露西父親的遺物”指針”，而被奪走指針後的露西，非常沮喪，大夥於是動身想搶回遺物，並來到露西家以前的宅邸，設法尋找指針所隱藏的秘密，最後終於發現線索，找到關鍵的書，不料雷吉翁隊再度出現……。

第133話 【旅程中的同伴們】原來裘德的遺志與即將到訪的混沌世界之謎，隱藏在”星空之鑰”的故事書裡，露西在得知父親將這項重任託付給她後，決定去尋找分散在各遺跡與聖堂裡的掛鐘零件。當零件被蒐集齊全後，究竟會發生什麼事？雷吉翁隊所求的聖戰與混沌世界又是什麼？

第134話 【迷宮狂想曲】納茲這一組人馬，在沙漠裡找到入口後，被流沙捲進去，意外發現遺跡的墓所裡，到處是機關，最後還遇到雷吉翁隊的人馬。另一方面的格雷這一組，也找到教會的遺跡，還破解岩石的機關，順利進入裡面，卻同樣遇到雷吉翁隊的修格波伊。

第135話 【神話的足跡】納茲一行人遭遇到強敵可可和唐，一下是露西被變小，一下是哈比被變大，幾個人被唐耍得團團轉，好不容易才脫身而出，留下納茲繼續對抗唐。另一邊的蕾比和戈吉爾等人，以及艾爾莎和卡娜等人，也努力在尋找零件所在地……。

第136話 【真正的惡棍，再度登場】為尋找掛鐘零件，艾爾莎等人來到魔導圖書館，卻遭遇到想來搶奪的扭屁股團，溫蒂想和平解決問題，再度穿上扭屁股團的黑色團服。另一方面的納茲，依舊和唐激戰中，還意外跌進露西等人所在的地方，唐一看到露西，又開始狂追起來……。

第137話 【人算不如天算】陰影齒輪和戈吉爾以及龐沙利利這組人馬，終於來到險峻的巖石山上，卻遇到雷吉翁隊的軍師薩米耶魯，利利於是和薩米耶魯展開艾克希特之間的對戰，讓戈吉爾等人趁機尋找零件，結果真的找到了，沒想到一切都在薩米耶魯的計算中……。

第138話 【聖戰的行蹤】雖然納茲打敗了唐，卻出現更強大的敵人拜羅！而米拉這邊的手足，也遇到勁敵瑪莉，米拉還反過來被瑪莉操控去對付自己的弟弟和妹妹。眼看撒旦靈魂就要擊垮艾爾夫曼和莉莎娜，這時米拉違反會長的禁令，打算開啟被封印的第二魔力……。

第139話 【開始轉動的時間】為奪回露西父親的遺物，納茲努力與拜羅奮戰卻始終不敵，儘管最後艾爾莎等人紛紛趕到，仍因魔法被無效化，無法取得人數上的優勢。就在此時，掛鐘零件紛紛歸位，鐘聲突然響徹雲霄，而且還出現一群令人意想不到的傢伙……！

第140話 【新生六魔將軍現身!】出現在妖精尾巴和雷吉翁隊面前的，是昔日在涅槃裡與納茲等人死鬥的六魔將軍！以首腦二世為首，實力大增的新生六魔將軍，以壓倒性的力量制伏妖精尾巴和雷吉翁隊，隨後帶著完成的無限時鐘消失，世界的命運究竟會走向何方……？

第141話 【追蹤無限時鐘】 自從六魔將軍搶走無限時鐘後，菲歐烈境內的教會襲擊事件發生的更頻繁。雖然不清楚攻擊教會的目的何在，但絕不能讓六魔將軍繼續為所欲為，必須儘快找出六魔的下落，為此在卡娜的占卜下，大夥兒決定分成幾個小隊出擊！

第142話 【戰鬥的不協調音】 在卡娜的占卜下，納茲和露西以及艾爾夫曼組成小隊，但遇到傑克波特時卻突顯默契不足的缺點，因此陷入苦戰。不僅如此，其他小隊也都因為成員之間的默契不足等問題，同樣陷入危機。一向以擁有深厚羈絆為傲的妖精尾巴，這次卻出現不協調音，究竟要如何面對強大的敵人…

第143話 【反連結】 正當妖精尾巴、雷吉翁隊、新生六魔將軍的三方人馬在激戰時，評議院的拉哈魯和多蘭巴魯特，在教會遇見一名少女，讓多蘭巴魯特想起自己見死不救的溫蒂來，沒想到雷射出現了，還在多蘭巴魯特面前攻擊這名少女……

第144話 【被解放開來的絕望】吉爾達茲和菈姬找到的女性，名叫米歇露羅布斯塔，但米歇露目前正和納茲以及露西在對抗敵人才是，究竟自稱是露西親戚的米歇露是何方神聖？在妖精尾巴各小組與敵人的奮戰中，逐漸揭曉敵人的真正目的，最後的六魔將軍又是誰……？

第145話 【真實夢魘】 原來無限時鐘是用來發動「真實夢魘」以操控”時間”大魔法的裝置，負責統領六魔將軍的首腦二世，打算利用這個裝置來毀滅世界。另一方面納茲發現最後一名六魔就是伊米泰希雅，而為了趕去救露西，正企圖和扭屁股團聯手逃獄……。

第146話 【時間的螺旋】 無限時鐘最後還是發動了「真實夢魘」，眼看露西就快被當成活祭品來完成大魔法，妖精尾巴的人得知後，全員出動要去救露西和納茲，卻因為「真實夢魘」被擋下腳步。另一邊的吉爾達茲和菈姬，也終於找到了大司教……。

第147話 【到無限城去】 為解救被抓走的露西，納茲一行人趕往無限城，卻紛紛遇到新生六魔將軍的阻撓，甚至連雷吉翁隊也來摻一腳。就在此時哈比靈機一動，推測只要將新生六魔將軍全數打倒，應該就能阻止無限城復活，也能順利救回露西……。

第148話 【天使之淚】 納茲等人終於找到露西，但拿下米歇露面具，露出真面目的伊米泰希雅卻擋在前面，實力之強讓納茲們不知所措。另一方面格雷遇到了天使，中途唐還加進來攪局，同樣不敵天使的魔法，只是天使似乎也付出了莫大代價……。

第149話 【聽見朋友的聲音】露西正逐漸被無限時鐘吞噬下去，納茲卻依舊和伊米泰希雅陷入苦戰，最後連首腦二世也出現了！不過在此同時，妖精尾巴找到可以延緩露西和無限時鐘融合的方法，雷吉翁隊也開始大力協助，只是時間已經所剩不多……。

第150話 【露西與米歇露】 米歇露使盡最後的力氣，向露西傳達自己的思念，終於讓露西回想起往事來，不過首腦二世也發動了創世紀‧無，將納茲推入黑暗深淵。面對犧牲未來而取得強大力量的首腦二世，納茲要如何迎擊？為解救露西，賭上未來的最終決戰，即將展開……。

第151話 【劍咬之虎】 星空之鑰一役終於結束，拜羅一行人來拜訪妖精尾巴，同時向大家告別，因為有了全新的任務。另一方面，在納茲等人消失的七年裡，劍咬之虎成為菲歐烈裡最強的魔導士公會，納茲們決定與其展開一場激烈的”大魔鬥演武”……。

第152話 【就這樣地我們朝向頂點前進】 離開七年後回來的納茲，居然和馬克斯陷入苦戰，讓格雷覺得問題嚴重，因為大家的實力還停留在七年前，而目前的妖精尾巴更是菲歐烈最弱的公會。為挽回這個頹勢，羅梅歐力主參加大魔鬥演武，卻遭到公會的眾人反對……。

第153話 【群星之歌】 為得到最強公會的稱號與三千萬J的獎金，唯一目標就是在「大魔鬥演武」上獲勝！這是一個以各種魔法競技的重大活動，三個月後就要舉行，為彌補失去的七年時間落差，天狼組成員決定展開嚴格的修行，但芭露歌卻突然現身，還說星靈界面臨存亡危機……。

第154話 【擦身而過的時間落差】 星靈界的一天竟是人間界的三個月？納茲們失去了寶貴的修行期間，但全菲歐烈的人已經知道他們要參加大魔鬥演武。正當大家不知所措時，突然接到神秘指令，一行人來到指定地點時，發現傑拉爾和烏璐緹雅以及梅兒蒂，竟出現眼前……。

第155話 【花之都，克羅卡斯】 為參加大魔鬥演武，納茲等人來到菲歐烈王國的首都克羅卡斯。在確認過參加者必須於午夜十二時之前回到住宿地後，一行人各自到熱鬧的城裡探險，但納茲和哈比以及露西，卻意外遇到劍咬之虎的滅龍魔導士，雙方之間一觸即發……。

第156話 【空中迷宮】 大魔鬥演武終於要開始了！首先是預賽的空中迷宮，只有穿越迷宮到達目的地的前八隊，有資格參加正式比賽。為了行蹤成迷的溫蒂和夏璐璐，艾爾夫曼決定臨時替代上場。究竟有哪八隊能參加正式比賽？妖精尾巴的命運會如何……。

第157話 【新的公會】 為期五天的大魔鬥演武終於要開始了！參戰的公會有帥哥軍團青色天馬、擁有聖十裘拉的蛇姬之鱗、妖精尾巴、以及原為闇黑公會的大鴉尾巴等，而在眾人歡呼聲下現身的，是目前菲歐烈第一的公會劍咬之虎，不過最後出場的隊伍，卻最跌破眾人眼鏡……。

第158話 【星降之夜】 開幕遊戲「隱密」在司儀馬特的一聲令下終於揭開序幕。這個競技在考驗彼此的詐術，只要能攻擊到對方，就能獲得分數，所有人使出渾身解數地想識破敵人本尊在哪裡，唯獨大鴉尾巴的納魯布亭格，似乎只針對格雷攻擊，……。

第159話 【露西VS芙蕾雅】 大魔鬥演武第一天的後半段，是單挑的對戰部分，妖精尾巴A隊被指派由露西出戰大鴉尾巴的芙蕾雅。由於溫蒂和格雷的事，讓露西對大鴉尾巴充滿憤恨，誓言要打敗敵人，沒想到芙蕾雅卑鄙地悄悄將比絲卡當成人質，讓露西無計可施……。

第160話 【凶兆】 第三場比賽是歐魯加對戰沃克萊，對於目前最強公會的劍咬之虎要上場比賽，納茲和艾爾莎等人都非常矚目。至於第四場比賽，則是妖精尾巴B隊假扮米斯頓葛的傑拉爾要上場，但他要對戰的人，竟是擁有聖十稱號的裘拉……。

第161話 【戰車】 大魔鬥演武第一天的比賽結束了，妖精尾巴兩隊都慘敗！不過沒有人因此喪志，大家誓言一定要絕地反攻，沒想到第二天的第一場比賽”戰車”，讓同為滅龍魔導士的納茲和戈吉爾束手無策，就連劍咬之虎的史汀格也搖搖欲墜……。

第162話 【艾爾夫曼VS巴格斯】 第二場比賽由四頭獵犬的S級魔導士巴格斯對上艾爾夫曼，但據說巴格斯的實力與艾爾莎不相上下，而比賽才一開始，他就要求艾爾夫曼如果打輸了，必須將米拉和莉莎娜兩姊妹送給他！另一方面在醫務室裡醒來的納茲，發現有人正想帶走溫蒂……。

第163話 【米拉珍VS珍妮】 第二天的第三場比賽，由妖精尾巴B隊的米拉對決青色天馬的珍妮，但這次採用特別規則，要同為前模特兒的二人比誰的性感度高，沒想到對美麗很有自信的人魚腳跟也擅自闖入會場，就連妖精尾巴也在梅比斯的起鬨下紛紛加入戰局……。

第164話 【神樂VS雪乃】 大魔鬥演武第二天的最後一場比賽，由劍咬之虎的雪乃對決人魚腳跟的神樂，而雪乃要求比照前面的慣例下賭注，而且是要賭命，讓所有人感到震驚，但其實雪乃是擁有二把黃道十二門鑰匙的星靈魔導士，她甚至還擁有第十三把鑰匙……。

第165話 【怨恨被夜幕包圍】 大魔鬥演武第二天，艾爾莎與昔日同伴米莉安娜重逢，雖然由衷感到開心，卻也因此明白米莉安娜對傑拉爾的極度憎恨，誓言非殺了傑拉爾不可，讓艾爾莎憂心忡忡。另一方面，劍咬之虎在比武中敗北的雪乃前來找露西，還提出令人意外的請求……。

第166話 【伏魔殿】 雪乃表示要將黃道十二門的二把鑰匙交給露西，納茲因此得知雪乃遭到劍咬之虎的無情對待，憤而到劍咬之虎下榻的旅館踢館，卻因哈比被挾持而放棄，於是決定在大會中討回公道，而艾爾莎更在第三天的大魔鬥演武競技項目伏魔殿上做出驚人宣言……。

第167話 【一百對一】 由八隊各派一名參加的伏魔殿，艾爾莎卻決定單挑一百名怪物，儘管消耗大量魔力也受了傷，但妖精女王終究屹立不搖，獲得完美的勝利。面對意料外的發展，主辦單位只好讓其他七人比魔力高低來排名，沒想到卡娜使出了”妖精光輝”……。

第168話【拉格薩斯vs阿列克謝】 大魔鬥演武進入第三天，在最後一場的對戰部分裡，由拉格薩斯對上大鴉尾巴的阿列克謝，但拉格薩斯從一開始就被打著玩，不過這只是阿列克謝使用幻影魔法製造出來的影像，因為他想和拉格薩斯談條件，只是包含馬卡羅夫在內，沒有人察覺到……。

第169話 【溫蒂vs潔莉亞】阿列克謝原來是大鴉尾巴的會長，也是拉格薩斯的父親伊旺，他想從拉格薩斯口中得知妖精尾巴的秘密，但遭拉格薩斯拒絕，究竟這場對戰誰會勝出？緊接在後的比賽，則是由溫蒂出戰蛇姬之鱗的潔莉亞，兩名可愛少女即將展開驚人的戰鬥……。

第170話 【小小的拳頭】 天空的滅龍魔導士溫蒂要和天空的滅神魔導士潔莉亞，展開一場既可愛也激烈的對戰，但潔莉亞的魔力明顯位居在上，溫蒂要如何應戰？另一方面，傑拉爾懷疑神秘的邪惡魔力，就來自場上的潔莉亞，他又該如何拯救陷入危險的溫蒂……？

第171話 【海戰】 大魔鬥演武進入第四天，在競技部分的”海戰”中，茱比亞佔盡優勢，一下就淘汰三名選手，卻被冷眼旁觀的米涅露芭淘汰，最後只剩露西和米涅露芭，但倆人的實力太過懸殊，露西被單方面殘暴攻擊，逼得裁判只好喊停……？

第172話 【獻給你的perfume】 對於米涅露芭不單純求勝，而是極盡所能折磨露西，納茲等人怒火中燒，在會場內與劍咬之虎的戰爭幾乎一觸即發，之後因為大鴉尾巴失去參賽資格的關係，主辦單位決定要求妖精尾巴整合成一隊，沒想到對戰對手就是劍咬之虎……。

第173話 【滅龍魔導士之戰】大魔鬥演武第四天的對戰部分，第二場比賽由蛇姬之麟對戰人魚腳跟。剛開始由米莉安娜單獨對戰利昂和悠卡，但最後不敵利昂的攻擊，逼得神樂只好出面，不過倆人卻戰成平手。接下來的第三場比賽，是眾人引頸企盼的四名滅龍魔導士激戰……！

第174話 【四頭龍】 面對要超越的目標，史汀格和羅格一開始就採取猛烈攻勢，但納茲和戈吉爾都輕鬆接招，讓倆人明白對手有多強大，倆人於是單憑自己的意志發動了龍之力，讓這場比賽出現全新的局面，也讓人看到第三世代滅龍魔導士的實力……？！

第175話 【納茲VS雙龍】 激烈的戰鬥終於展開，納茲為了回應七年來受盡人們嘲諷的同伴們，以及始終相信他的露西和哈比，將自己的意念全部化為力量，而史汀格和羅格也施展了合體魔法「聖影龍閃牙」。究竟在一陣爆裂中，最後會是誰穩穩站著腳步……？！】