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不受重視的鳴人，只好以惡作劇的方式引起大家注意，只不過結果總是適得其反，還好學校的老師伊魯卡真心相待，而第四代火影也很體諒鳴人心中的苦楚，常常替鳴人的惡作劇善後…。雖然如此，鳴人還是受奸人所利用，偷盜封印之書，還好伊魯卡及時相救，總算沒有釀成大錯…
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24分
第51集 在暗處蠢動的黑影！佐助面臨的危機！ 預選賽結束後，卡卡西馬上去看佐助的現況，剛好遇到想暗殺佐助的兜， 卡卡西雖然阻止了兜傷害佐助，卻讓他給逃走了。
24分
第52集 惠比斯再現！寡廉鮮恥我可饒不了哦 卡卡西雖然婉拒鳴人的要求，還是替他物色了一位指導老師－惠比斯， 但是鳴人對惠比斯相當不以為然
24分
第53集 唉呀好久不見！好色仙人登場！ 自來也是個不折不扣的老色鬼，因此也鬧出不少笑話。雖然如此，鳴人還是從自來也身上學到了不少東西。
24分
第54集 青蛙仙人直傳的通靈之術！ 當鳴人在進行修練之時，大蛇丸的邪惡計劃也在手下的推動之下，不間斷的進行中，而得知兜就是內奸的疾風竟成了犧牲者…
24分
第55集 難過的回憶！代表願望的一朵花 小櫻帶花想去探望住院佐助卻遇到受重傷的小李，看著他強忍疼痛繼續修練，實在不了解男生為什麼總是愛逞強。
24分
第56集 必須賭上性命的修煉 為了幫助鳴人能隨心所欲的控制體內的兩股查克拉，自來也打算用比較激烈的手段來達成目的，就是利用死亡的威脅
24分
第57集 四處亂竄的蟾蜍老大登場 在自來也的激勵之下，鳴人終於喚醒了內在的九尾查克拉，沒想到也因此把蟾蜍老大給召喚出來
24分
第58集 病房裡的魔掌 想盡辦法馴服蟾蜍老大的鳴人，因此住進醫院，沒想到卻和我愛羅對上了
24分
第59集 猛烈地衝刺！正式比賽開始了 正式的選拔終於要開始了，但是一開始就面對日向寧次這位強敵，的確給鳴人造成了不小的壓力
24分
第60話 白眼對影分身！我絕對會嬴 正式選拔仍然如期舉行，隨即展開的淘汰賽，是鳴人與寧次的對戰，不被看好的鳴人，一開始即有令人刮目相看的表現，實在看不出到底是誰佔上風。
24分
第61話 毫無死角！另一種絕對防禦 鳴人使出混身解數應戰，甚至還出拳擊中寧次，而寧次則是運用另一種絕對的防禦，擋住了鳴人的攻擊，並且更進一步地予以反擊…
24分
第62話 吊車尾的潛力 由於寧次封鎖了鳴人的６４個穴道，佔盡了絕對優勢，也因此讓鳴人陷入苦戰，然而這種完全使不出查克拉的感覺，也喚醒了鳴人跟隨自來也修練時的記憶…
24分
第63話 正式選拔中的混亂 比賽即將開始，卻始終沒看到佐助的蹤影，本來第三代火影打算宣佈佐助棄權，卻在風影的極力爭取下，改為將佐助和我愛羅的比賽延後，此舉也使得鹿丸提早面對比賽。
24分
第64話 真羨慕白雲！沒有幹勁的男人 一開始鹿丸的表現並不出色，但是後來則是漸入佳境，甚至還帶動起整個現場的氣氛，只不過令人料想不到的，就是鹿丸竟然在眼看著就要嬴得比賽的同時，宣佈棄權，放棄這場比賽。
24分
第65話 木葉之舞與砂暴衝擊的瞬間 期待已久的壓軸好戲－佐助對我愛羅，就在等候時間就要結束時，佐助終於出現了。但是，此時的我愛羅也顯露出非比尋常的表情，目睹這一切的鳴人和鹿丸，驚訝得幾乎說不出話來。
24分
第66話 呼喚暴風雨的人！佐助的濃眉小子流體術 受大家矚目的佐助與我愛羅的壓軸戰終於開打，而大蛇丸的計劃也在背後悄悄地進行。雖然佐助一開始就以飛快的體術技驚全場，但是面對異於常人的我愛羅，佐助到底該如何因應？
24分
第67話 這不是我的身手慢！究竟奧義．千鳥誕生！ 佐助竟使出卡卡西的獨創招式一千鳥，也就是雷切，也因此讓重未受過傷的我愛羅受傷，然而大蛇丸的手下也在此時下達了計劃啟始的暗號…
24分
第68話 啟動毀滅木葉計劃 隨著佐助和我愛羅的比賽告一段落，大蛇丸的瓦解木葉計劃也就此展開，雖然音與砂忍者村都已在事前做好準備，但卻因為我愛羅的暴走，使得砂忍者村無法動用最後王牌…
24分
第69話 期待已久的Ａ級任務！ 鳴人與鹿丸在小櫻解開幻術後，在卡卡西簡單地交待下，立刻前往執行首次的Ａ級任務。他們即將面臨的是前所未有的全新考驗！
24分
第70話 逃跑第一！怕麻煩還是得面對！ 接下了卡卡西交辦的任務後，鳴人等三人和小狗帕克隨即展開追蹤佐助的Ａ級任務，沒想到察覺到此事的兜，也派出了九名音忍追擊…
24分
第71話 古今無雙！火影級的戰鬥 面對了大蛇丸用穢土轉生召喚來的第一代與第二代火影，第三代展現出寶刀未老的氣勢，也因此讓暗部隊長們目睹了一場精采地火影級的忍術大戰。
24分
第72話 火影的過錯！假面下的素顏 當第三代火影看到眼前邪態外漏的大蛇丸，不禁回想起過去那段放大蛇丸一條生路的回憶，雖然悔不當初，但是火影也下定決心，要從大蛇丸手中保護木葉忍者村裡的一切。
24分
第73話 禁術奧義！“屍鬼封盡” 為了從大蛇丸的手中保護木葉忍者村，第三代火影不惜施展必須用生命交換的忍術來制伏大蛇丸，眼看似乎快被限制的大蛇丸竟仍能施展忍術，猿飛到底該如何因應呢？
24分
第74話 驚愕！我愛羅的真面目 我愛羅此時已變身成怪物，眼看沒什麼勝算的佐助，本打算等待志乃過來支援時，再做了結。然而志乃雖然是技高一籌，但是卻也因為中毒而不支倒地。
24分
第75話 超過極限…佐助的決斷！ 變身後的我愛羅，似乎有再生能力似的，就算佐助施展千鳥確實地給我愛羅痛擊，但卻都只是暫時性的傷害，被激怒的我愛羅則是打算給佐助最後一擊，沒想到大蛇丸的咒印竟然在此時出現了！
24分
第76話 月夜的暗殺者 我愛羅雖然變身成怪物，卻也因為不穩定的情緒，讓他不斷地回想起過去種種的片段，尤其當想起令他痛不欲生的就是一起長大的夜叉丸…
24分
第77話 光與黑暗 我愛羅的名字 在我愛羅的回憶中，一直都是孤單的一個人，即使是自己最相信的夜叉丸，其實也是對自己懷恨在心，這個打擊更讓我愛羅陷入了孤單的深淵…
24分
第78話 爆發！這就是鳴人的忍法帖！ 危急之中，鳴人回想起從前白曾經說過的話，因此表現出前所未有的修煉成果，另一方面我愛羅也變身成為完全體，精采的戰鬥就此展開！
24分
第79話 光與黑暗的交會 第三代火影為了從大蛇丸的手中保護木葉忍者村，選擇用自己的生命與死神交換，最後雖然沒辦法取大蛇丸的性命，還是用盡全力封印住大蛇丸的雙手…
24分
第80話 第三代火影，永別了 鳴人用盡全力終於打敗我愛羅，也順利救出小櫻，此外，木葉忍者村在辦完了第三代火影的喪禮之後，大家強忍住悲傷，振作起精神繼續為從建木葉忍者村而努力…
24分
第81話 晨霧中的歸鄉 離鄉多年的鼬，在濃濃的晨霧中和鬼鮫一起回到木葉忍者村，阿斯瑪和紅沒多久就追到鼬與鬼鮫，只不過鼬與鬼鮫的實力實在超乎阿斯瑪和紅的想像，最後還甚至得靠卡卡西出手相救…
24分
第82話 寫輪眼對寫輪眼 在寫輪眼對寫輪眼的衝擊之下，還是擁有正統血繼限界的鼬，功力佔上風。眼看到卡卡西就快被鼬折磨得不成人形時，還好阿凱及時出現，才免了卡卡西的一場浩劫。
24分
第83話 噢～NO！自來也的桃花劫，鳴人的浩劫 鼬利用自來也的弱點，使出美人計引誘他，讓鳴人落單好下手。然而佐助在無意之中得知鼬已回來的事實，便火速趕往鳴人與自來也落腳的市集，以免鳴人慘遭鼬的毒手，沒想到…？
24分
第84話 千鳥的吼叫‧佐助的吶喊！ 鼬支開自來也之後，便找上了鳴人，後來就在鬼鮫打算斷掉鳴人一隻腳的時候，佐助出現了，往日不堪回首的那斷記憶，也在此時一一甦醒…雖然佐助這些年來從未停止憎恨過自己的哥哥宇智波鼬，也非常用心在訓練上面，卻仍然不是鼬的對手，就在鳴人有危險時，還好自來也即時出現…。
24分
第85話 愚蠢的弟弟呀！恨我怨我吧 雖然佐助用盡了全力，仍然不是鼬的對手，一直到後自來也眼看著佐助快被折磨得不成人形時，終於使出至今尚無人能破解的忍術，才制止鼬針對佐助的殘害，雖然如此，最後鼬還是想辦法和鬼鮫落荒而逃…。
24分
第86話 修練開始！我絕對會成為最強的忍者！ 自來也和鳴人把佐助託付給阿凱之後，便正式踏上尋找綱手的旅程，雖然自來也並不認為可以馬上找到綱手，不過卻答應鳴人會在旅行的途中指導鳴人修練，鳴人在跟隨自來也的過程中，也發現了許多以前從末見過的驚人忍術，此舉讓他對未來的旅程充滿了期待…。
24分
第87話 毅力！弄破水球 自來也很快地就開始指導鳴人修練，一開始要鳴人從弄破水球，等成功之後才會再繼續第二階段，但是看以簡單的修練，卻讓鳴人花了好久時間，直看到小貓玩弄水球時，心中才靈機一動，終於發現訣竅，也順利弄破水球，然而接下來還有更困難的修練在等著他呢！
24分
第88話 木葉標幟與護額 鳴人通過了第一階段的修練，但還有第二段階等著他去突破，雖然在修練過程中遇到瓶項無法突破，甚至還因此反省過去的種種荒唐行為，不過鳴人最後還是成功了…。至於受傷的大蛇丸為了治療被猿飛廢掉的雙手，和自來也一樣也在尋找綱手的下落…
24分
第89話 波紋 大蛇丸終於找到綱手，也很明日地告知來意，更不避諱將自己親手殺死猿飛的事告訴綱手，雖然如此大蛇丸還是利用誘人的交換條件，要綱手替他治療雙手，沒想到綱手竟然被大蛇丸的條件給誘惑了…。
24分
第90話 憤怒爆發！不可原諒！ 自來也帶著鳴人踏上尋找綱手的旅程，終於劃下句點，因為他們已找到綱手，只不過綱手表明自己沒有擔任火影的意願，甚至還直說只有笨蛋才會當火影，但這句話讓鳴人非常不爽，甚至還因此挑起了兩人之間的決鬥…。
24分
第91話 第一代火影的遺物 召喚死亡的首飾 由於鳴人對綱手接任第五代火影一事非常不服氣，甚至公然挑釁，綱手也坦率地接受鳴人的單挑，甚至還以第一代火影的貴重首飾當賭注;靜音不願鳴人誤會綱手，便主動告知綱手那段不堪回首的過往…
24分
第92話 綱手的回答是YES還NO 鳴人為了和綱手的打賭，日以繼夜不斷進行修煉，眼看著打賭的日期就快到了，卻還是沒有將螺旋丸真正練成功，身體甚至還因此達到極限而昏倒，還好靜音及時將鳴人帶回旅館休養;而眼看綱手就要赴大蛇丸之約，甚至因此下藥迷昏自來也…
24分
第93話 交涉決裂 綱手雖然準時赴約，實際上卻是想殺了大蛇丸，雖然她是那麼地想見到她所愛的兩個男人，但她也了悟到凡是有形的東西都會凋零的道理，於是她決定實現他們的願望，為保護木葉忍者村而戰…
24分
第94話 看我憤怒的螺旋丸！ 自來也等人及時趕到，剛好替綱手解圍，兩方的對戰一觸即發。大蛇丸和兜挑明了瞧不起自來也和鳴人。雖然如此，鳴人還是憑藉著自己的毅力，替綱手擋下兜的攻擊…
24分
第95話 第五代火影賭上性命的戰鬥！ 因為鳴人成功地發動了螺旋丸，此舉讓大蛇丸決定要殺了鳴人，沒想到綱手卻用自己的身體保護鳴人，甚至克服了血液恐懼症，於是綱手，自來也，以及大蛇丸三忍之間的戰鬥就此展開…
24分
第96話 三忍間的攻防 由於鳴人的勇氣與毅力，喚醒了綱手對兩個心愛男人的夢想的記憶，也因此讓綱手為了保護鳴人與木葉忍者村，終於克服血液恐懼症的綱手，下定決心，就算要拼上性命，也要將大蛇丸就地解決。
24分
第97話 鳴人的溫泉之旅 在綱手的提議下，大家在回木葉忍者村之前，前往一處溫泉鄉泡溫泉，沒想到竟然在那裡遇到來向綱手討債的人，而鳴人則是在陰錯陽差之下，打算幫討債的人向綱手討債，沒想到最後竟然是白忙一場。
24分
第98話 綱手的通告，放棄當忍者吧 綱手終於回到木葉忍者村，而村子裡的忍者們也都忙著第五代火影的就任事宜，此外，在綱手的治療下，佐助和卡卡西很快地就恢復了。然而，當綱手看到小李時，卻直截了當地要小李放棄當忍者…
24分
第99話 繼承火的意志的人 木葉丸因為無法接受第三代火影爺爺已逝，必須由綱手接任第五代火影的事實而鬧彆扭，鳴人自告奮勇的表明自己可以解決，沒想到還是吃了閉門羹，直到木葉丸在無意間聽到了綱手的一番話，才打開了心結…
24分
第100話 熱血師弟的牽絆～男子漢貫徹忍道的時候～ 雖然小李是努力型的天才，但是面對身體上的障礙，可能再怎麼努力都不會有結果，後來小李在阿凱老師的鼓勵之下，終於決定接受綱手當時所提議的高危險性的手術…