唐朝末年，皇帝敬宗偏愛狩獵，驪山狐族不堪其擾。姜王李涵心懷憐憫，對敬宗的作為很不認同。李涵來驪山，只為兒時曾與驪山的一隻黃鼬有段淵源，因此才故地重遊。 狐女飛鸞是九尾狐後裔，天真爛漫。而黃輕風則是一隻黃鼬所化，只因為輕風的母親對飛鸞有哺育之恩，狐族才收留輕風。輕風在狐族備受歧視，只有飛鸞對她言聽計從。輕風、飛鸞偷聽到皇帝準備在驪山大建行宮，回狐族報信。 狐族為求自保，分裂為主戰派與主和派。主和派決定派出狐族美女與皇室結親。主戰派認為應當派出美女迷惑皇族，趁機行刺皇上。最後，主和派得到大家的認可。黑耳長老決心派出狐族最為美豔的狐女翠凰，令翠凰服下 “魅丹”，與皇帝結為秦晉之好。 魅果為狐族至寶，服下魅果後不僅法力大增，還會美豔無比。灰耳長老私下煽動翠凰以和親為由行刺殺之事，不想，兩人的談話卻被黃輕風偷聽到。灰耳長老發現輕風，輕風情急之下吞下魅果的一半酸果，飛鸞為救輕風，吞下甜果。狐族長老們無可奈何，只能派出輕風、飛鸞以舞姬身份入宮執行任務......。

輕風飛鸞被召侍寢，兩人進入美人櫃中等待。敬宗醉醺醺想要打開美人櫃，卻突然毒發，死前不顧一切想要將玉璽拿到懷中。敬宗暴斃，輕風收起地上的玉璽跑回宮殿。花無歡趕到寢宮，發現空無一物的玉璽盒，以及地上血跡。 這時，劉公公突然宣佈皇帝駕崩，並宣讀遺詔，由皇叔絳王繼位。神策府王守澄認為遺詔並非先帝遺志，抗旨不尊。姜王李涵趕到，斥責劉公公別有居心。花無歡請來太皇太后主持正統，太后下旨暫時由皇叔監國，再做打算。 敬宗已死，但並未廢除修建驪山行宮。輕風、飛鸞決定留在宮中，直至完成任務。輕風與飛鸞為練習魅惑男人，偷溜出宮，扮成男裝來到才子聚集的聚賢館。飛鸞對書生李玉溪一見鍾情，而飛鸞點出李玉溪畫作中的深意也令李玉溪對飛鸞視為知己。 輕風在御花園看到李涵經過，她施展法術想要偷襲李涵，反而被李涵拆穿。輕風口不擇言，斥責皇室兄弟之間勾心鬥角。李涵見輕風毫無城府、膽大妄言，勒令輕風禁足禁言。實際上，李涵處罰輕風只是為了令輕風在宮中謹言慎行，他回想輕風的話，心中早就認可皇室無情。為了改變李唐的頹勢，肅清閹党，李涵請見太皇太后，自薦為帝，並承諾一旦繼位就扶持先帝幼子為太子。

李涵自薦為帝，被太皇太后駁回。花無歡到紫瀾殿追問輕風、飛鸞是否見過傳國玉璽。輕風巧用法術騙過花無歡的搜尋，決心把玉璽埋在花園。李涵奉旨回屬地駐守，路中遭遇行刺，花無歡現身同李涵並肩作戰。宮中盛傳李涵遇刺身亡，劉公公開始操辦新皇登基。輕風、飛鸞被賜毒酒，輕風帶飛鸞準備逃出宮去。沒想到，李涵與王守澄領軍殺入宮中，手刃劉主管與皇叔。輕風意識到李涵將是下一位皇帝，她從背後偷襲李涵，李涵龍氣護體將輕風與飛鸞震暈過去。兩人醒來，李涵已經繼位成為新帝。李涵大赦天下，並下旨令輕風、飛鸞御前獻舞。 李涵重賞花無歡，並說出自己雖是皇帝，但仍舊受制于王守澄的兵權與太皇太后的轄制。李涵明白花無歡與王守澄有不共戴天之恨，承諾花無歡會努力做一個好皇帝。 輕風、飛鸞決心在獻舞之時，魅惑新皇，完成任務。翠凰卻突然現身，原來翠凰長老之命，來到宮中監督輕風、飛鸞執行任務。兩人啟動魅果，李涵果然受到影響。三人在李涵面前爭寵，李涵卻獨獨對飛鸞情有獨鍾......。

全臻穎帶李玉溪到宮中主持祈福儀式，李玉溪與飛鸞再次相見。輕風表明飛鸞定是對李玉溪動心了。李玉溪贈予飛鸞玉佩，並稱自己一直對飛鸞念念不忘。 全臻穎對李玉溪早就情根深種，她向李玉溪討要上次自己看上的玉佩。李玉溪告知全臻穎自己已經送與他人。 輕風想要早日侍寢，完成任務，卻得知李涵有兩位妃子都美貌動人。輕風去看望李涵妃子，發現德妃懷有身孕，但是身子孱弱，輕風施法幫德妃安胎。輕風又看到賢妃，為博取憐愛故作柔弱。輕風雖然看不過去，但又覺得李涵實在是一個溫柔的男子。 李涵下旨命飛鸞侍寢，輕風為成全飛鸞與李玉溪，代替飛鸞入寢宮侍寢。李涵認出輕風，故意捉弄輕風。輕風害怕自己對李涵動心，故意壓抑情感。 李涵下旨封飛鸞為婕妤，封輕風為才人。輕風嫉妒飛鸞品位比自己高，決心努力魅惑李涵。飛鸞受輕風鬥志影響，決心主動魅惑李玉溪。飛鸞約李玉溪茶樓一續，李玉溪準備赴約，卻被全臻穎帶去面見王守澄。李玉溪文武雙全，王守澄對其青眼有加，將李玉溪收為徒弟。時辰已過，飛鸞苦等李玉溪無果，失望離去。李玉溪飛奔至茶樓卻與飛鸞錯過。

輕風化作黃鼬，破壞了賢妃的侍寢計畫，李涵轉而擺駕紫瀾殿。李涵看到輕風吃飛鸞的醋，有意戲弄輕風。輕風直抒胸臆，責備李涵屢次戲耍自己。李涵表明自己所做都為保護輕風，輕風對李涵動心。 兩人情意正濃，飛鸞突然出現。李涵受魅果影響，對飛鸞神魂顛倒，命令飛鸞侍寢，將輕風趕出宮殿。輕風對李涵所做無比心痛，流淚離開。 李涵與飛鸞共處一室，但李涵答應飛鸞絕不強求。輕風見李涵走出紫瀾殿，對李涵淚目相對。飛鸞對輕風起誓自己心中只有李玉溪，對李涵毫無感覺。飛鸞說李玉溪未來赴約，心中忐忑不已。輕風鼓勵飛鸞出宮尋找李玉溪，並且不必著急返回，飛鸞非常感激。 飛鸞出宮看到李玉溪平安無事，終於安下心來。飛鸞贈與李玉溪一把玉梳，兩人在河邊互訴衷情。 李涵派花無歡為淮南巡撫，前往災區賑災。花無歡盡忠職守，令李涵更加信任。李涵賜輕風紅羅餅，輕風並不領情。李涵告訴輕風自己年幼備受欺淩，自己立誓一定要做一個勤政愛民的好皇帝，紅羅餅對自己意義非凡。輕風非常感動，同時心中更加矛盾，不知如何處理自己對李涵的情感......。

王守澄聯合眾臣彈劾花無歡失職，花無歡回京覆命，卻遭到王守澄暗殺。花無歡懇請李涵重責自己，李涵罷免花無歡官職，心中更加痛恨王守澄。 飛鸞回到宮中，默默思念李玉溪。翠凰指責飛鸞為了兒女私情，不顧狐族重任，決定親自出手。 李涵得知花無歡重病卻不能去探病，自覺身為天子，卻被處處掣肘。輕風現身，為李涵排解煩惱，李涵從輕風身上看到自己兒時玩伴的影子。兩人共度春宵，輕風本想趁機殺掉李涵，卻下不去手。翠凰現身行刺，輕風反而將翠凰打走。翠凰卻告訴輕風，魅果分為甜酸兩半。吃下甜果的人註定會為人所愛，而吃下酸果的人只會不由自主的愛上天子。輕風不為所動，下定決心放棄行刺，要用愛感化李涵。 翠凰在花園偶遇花無歡，見花無歡手持狐皮，便和他交手。原來，花無歡打狐狸為了送給前朝秋妃。當年花無歡被王守澄陷害，滿門被殺，身受宮刑。幼時的花無歡羞憤欲死，秋妃鼓勵花無歡，令花無歡重拾信念。花無歡從此對秋妃情根深種。 翠凰施用法術，從秋妃處奪回狐皮小心安葬。花無歡雖氣翠凰驚嚇秋妃，但念在她心有慈悲，放過翠凰。 全臻穎發覺飛鸞身份真相，她帶領李玉溪入宮，故意尋找飛鸞。李玉溪得知飛鸞是皇上婕妤，心痛無比。

飛鸞無法對李玉溪說出真相，只能苦忍相思。李玉溪自覺被欺騙，整日借酒澆愁，決定斬斷情絲。 輕風請求李涵去紫瀾殿安寢，李涵果然受魅果影響，選擇飛鸞侍寢。輕風心痛不已，逼自己對李涵死心，好完成狐族使命，成全飛鸞。 翠凰挑釁花無歡，花無歡罰她掃地，卻默默為她準備姜湯，花無歡的溫柔令翠凰一時心動。 輕風、飛鸞聽宮人說永道士崔十二公子風流不羈，對他十分好奇。輕風想要為忘掉李涵，重新開始一段戀情，便去尋找傳說的崔十二公子。沒想到，輕鳳沒找到崔十二公子，卻遇到了永道士。永道士法力高強，戲耍輕風。輕風見永道士並無除掉自己的意願，便求永道士為自己解惑。輕風告訴永道士自己偷吃魅果，被情愛所困，永道士告誡輕風要少思寡慮。 輕風陷入矛盾，一方面想要遠離李涵，好完成任務，一方面又難以脫離對李涵的愛戀。此時，李涵得知輕風身體抱恙，特地來看輕風。李涵的柔情，令輕風更加難以取捨。

李玉溪進入殿試，李涵知道李玉溪是王守澄門生，對李玉溪心存疑慮。花無歡建議李涵用人唯才，重用李玉溪。李涵封李玉溪為當朝狀元，王守澄舉薦李玉溪去翰林院任職，李玉溪卻選擇進入神策局任職。 李玉溪在後花園巧遇飛鸞，李玉溪冷淡疏離的態度讓飛鸞傷心不已。花無歡對秋妃悉心照顧，翠凰看花無歡彷徨愁苦，對花無歡愈加關注。 秋妃在寢宮私著龍袍，花無歡急忙勸秋妃換下龍袍。翠凰見秋妃有稱帝之心，決心利用秋妃，拯救狐族。 李玉溪歸還飛鸞定情玉梳，飛鸞自知有錯，卻有苦難言。輕風見李玉溪令飛鸞傷心，決心教訓李玉溪，吸幹他的陽氣。結果不僅李玉溪受傷昏迷，輕風也自傷身體。翠凰指責輕風成事不足敗事有餘。 輕風看飛鸞為情所困，決心快刀斬亂麻，行刺李涵。輕風灌醉自己，趁李涵沒有龍氣護體，將李涵重傷。輕風看李涵瀕死心有不忍，請御醫前來救治李涵，李涵保住一命。李涵下旨捉拿刺客，花無歡領兵在宮中搜索。 輕風行刺之後心神不寧，翠凰化作秋妃模樣在紫瀾殿等待輕風。翠凰指責輕風不堪重用，輕風大聲反駁，沒想到被飛鸞聽到。飛鸞這才知道，刺殺皇上的人就是輕風。飛鸞痛恨輕風隱瞞自己，還痛下殺手，憤憤不平地跑了出去。

飛鸞生氣輕風隱瞞自己，輕風向飛鸞道歉。翠凰借用秋妃的身體，在花無歡面前穿上龍袍，並稱自己要效仿前朝武帝。花無歡卻說自己相信秋妃絕無逆反之心。翠凰擔心自己誤會了秋妃的心思，沒有發現侍婢偷聽到自己與花無歡的一番言論。 全臻穎、李玉溪稟報李涵秋妃私藏龍袍，並指出花無歡知情不報。李涵試探花無歡是否知情，花無歡依舊閉口不談。李玉溪帶兵搜查秋妃寢宮，尋找龍袍未果。王守澄為陷害花無歡，將花無歡與秋妃押入大牢。飛鸞見兩人被陷害入獄，決心去替輕風頂罪。輕風突然趕來想要認罪，飛鸞只能顧左右而言他，拉走輕風。 王守澄對花無歡動用私刑，花無歡被折磨的鮮血淋漓。翠凰不忍花無歡被折磨，化身秋妃模樣想救花無歡出獄。花無歡不承認自己謀反，拒絕私逃出獄。 輕風良心不安，化為黃鼬鑽進李涵的宮殿。李涵看到黃鼬，驚喜莫名。他對小黃鼬說出自己心中的歉疚與不安，輕風這才得知，李涵並不是獵狐之人，而是為了保護狐族。輕風將真氣渡到李涵體內，自己卻體力不支，現出醜陋的原貌。 王守澄想要屈打成招，花無歡昏死過去。翠凰將真氣渡給花無歡，然後找到飛鸞，請求飛鸞幫自己引薦陛下。

王守澄得知秋妃逃出大獄，只能將所有責任推到花無歡身上。李玉溪替花無歡求情，對王守澄公報私仇的行為大為厭惡。李涵親自審問花無歡與秋妃，翠凰令真正的秋妃在朝廷上陳詞。秋妃願以死明志，令李涵十分動容。太皇太后趕到，勸皇上賜死花無歡與秋妃。此時，德妃難產，王守澄命令全臻穎做法謀害德妃。輕風拼盡法力，保住小皇子。 李涵大喜德妃誕下皇子，決定大赦天下，放過秋妃與花無歡，並重賞李玉溪。李玉溪伴君游御花園，李涵向李玉溪傾訴，無論自己如何努力，都無法討飛鸞歡心。李玉溪大為驚愕，明白對飛鸞有所誤會。 輕風修為大減，露出黃鼬精的模樣，翠凰決心將錯就錯，將刺客的罪名推到黃鼬精身上。李涵命全臻穎捉拿黃鼬精，全臻穎布下結界，尋找輕風。輕風果然被結界所困，只能留在宮中。飛鸞擔心輕風，想要出宮尋找。李玉溪攔住飛鸞，答應自己會幫助飛鸞找到輕風。翠凰渡真氣給輕風，自己元氣大傷，輕風也沒有恢復美貌。 李涵思念輕風，決定由全臻穎做法，自己作為誘餌引出妖怪。永道士找到落寞的輕風，輕風請求永道士幫自己變回原來的樣子，永道士迷昏輕風，想要試探李涵的感情。

輕風醒來，發現自己變回了原來的樣子，對永道士很是感激。李涵顧念輕風安危，按照永道士所寫紙條，隻身前往紫瀾殿。輕風見李涵如此擔心自己，對李涵情誼更深。輕風勸說李涵放過黃鼬精，說黃鼬精已經改邪歸正。全臻穎尋著妖氣來到紫瀾殿，發現飛鸞身上妖氣彌漫，兩人纏鬥起來。李玉溪為飛鸞對全臻穎大打出手，但兩人都不是全臻穎的對手，此時永道士出手相助，全臻穎狼狽離開。 李玉溪與飛鸞化解誤會，互訴衷腸。全臻穎被永道士打傷，從走火入魔中解脫出來。她詢問永道士提高修為的秘術，永道士卻勸她，修道先修心。 太皇太后怕李涵有皇子後，會不願傳位給敬宗之子。她勸說李涵讓位給先皇之子，李涵見其年幼難堪大任，拒絕讓位。全臻穎獻計王守澄，王守澄和太皇太后聯合，決定伺機殺死李涵的小皇子。 輕風勸說李涵驪山人傑地靈，想要李涵停止修建行宮。不料，李涵誤會輕風的意思，反而要加快工事。 李玉溪向全臻穎賠罪，說明當日情況危急，自己不得已才對其動手。全臻穎看李玉溪對飛鸞餘情未了，暗中跟蹤李玉溪，果然發現李玉溪與飛鸞卿卿我我。全臻穎威脅要告發二人，李玉溪決定和飛鸞遠走高飛......。

輕風擔心李涵要處置飛鸞與李玉溪，跪地求情。李涵卻說，傳旨只為讓飛鸞與李玉溪隨君伴駕，一起去驪山遊玩。 李玉溪感謝全臻穎為自己保守秘密，全臻穎卻對李玉溪表白心跡，然而李玉溪心有所屬，只能婉拒全臻穎。 李涵將小皇子的安危託付給花無歡，自己攜輕風、飛鸞回驪山省親。李涵此舉，令王守澄等人自覺有詐。全臻穎決心利用李玉溪，打探皇上驪山之行的真正目的。全臻穎送給李玉溪一條手鏈，讓他時刻佩戴，不想手鏈上的晶石有著邪術的力量，只要一接近心愛之人，就會疼痛難忍。 花無歡聽說秋妃抱恙，趕忙前去探視。秋妃卻對花無歡說明，自己憂心是因為有愧先帝囑託，無法幫章王繼承大統。花無歡一方面不忍秋妃日漸憔悴，一方面又害怕愧對李涵的信任。翠凰聽到秋妃的言論，又看到花無歡獨自傷身，忍不住關心，花無歡對翠凰更加留意。 李涵跟輕風回到驪山，灰耳長老想要捉弄李涵，被輕風搪塞過去。灰耳長老並不甘心，屢次布下陷阱，卻偷雞不成蝕把米。 太皇太后設計陷害秋妃，翠凰化為秋妃模樣將計就計，用苦肉計令花無歡倍加疼惜，更動搖了要幫助秋妃的心思。 王守澄唆使太皇太后親自出馬，謀害小皇子，花無歡及時趕到阻止太后。太皇太后對花無歡更加忌憚。

輕風、飛鸞陪李涵遊山，兩人想讓李涵體會到山間生靈，好放棄修建行宮，卻適得其反。 飛鸞扭傷腳踝，李涵親自照料飛鸞，令輕風又氣又妒。李玉溪看到李涵對飛鸞用情至深，雖然憂愁，但想到兩人相處不易，仍舊對飛鸞深情專一。但是，李玉溪甫一接近飛鸞，全臻穎送的手鏈便令李玉溪頭疼不已。 李玉溪跟蹤皇上，探聽到李涵在驪山訓練精兵。李涵覺察有人，飛鸞及時出現，幫李玉溪逃過一劫。李玉溪發現每次想要親近飛鸞，就會因為頭疼而把飛鸞推開。飛鸞發現手繩有異，決心替李玉溪暫時保管。 輕風請求黑耳長老將自己和飛鸞體內的魅果合二為一，而後輕風進入飛鸞體內，藉由飛鸞的身體勸說李涵，沒想到李涵仍舊不放棄修建行宮。 翠凰借秋妃的身體，送去用血寫就的佛經，諷刺太皇太后心懷叵測。太皇太后賜秋妃毒藥，妃性命為要脅，激花無歡保章王為帝。花無歡看太皇太后屢次針對秋妃，終於幫助秋妃，挑撥太皇太后與皇上的矛盾。 輕風借飛鸞的身體，逼飛鸞服下毒草，暫時毀去容貌，用苦肉計勸誡李涵放棄修建行宮。就在李涵馬上答應之時，卻忽然傳來了小皇子出事的消息。

小皇子中毒，眾太醫都不敢用藥救治。太皇太后與王守澄以花無歡下毒謀害小皇子為由，捉拿花無歡。李涵、輕風趕回皇宮，小皇子已然沒有呼吸。輕風將真氣渡給小皇子，小皇子轉危為安。 王守澄在大殿指出花無歡下毒謀害小皇子，花無歡抵死不認，逃出宮去。翠凰答應幫花無歡救出小皇子，再幫他逃出宮去。 李涵得知小皇子被花無歡擄走，詫異之餘，仍舊覺得花無歡有苦衷。 翠凰跟隨花無歡，帶著小皇子，來到花無歡宮外的書廬。翠凰鼓勵花無歡查明真相，為自己洗脫嫌疑。翠凰回到宮中與輕風、飛鸞共同商議小皇子中毒的事情，三人兵分兩路，查找小皇子中毒真相。 王守澄為引花無歡現身，將秋妃綁在城樓之上。花無歡果然現身，並用替身騙過王守澄，沒想到李涵早就在城樓等待。李涵告知花無歡，自己已然知道謀害小皇子的就是秋妃。花無歡懇請李涵饒恕秋妃，自己馬上歸還小皇子。李涵雖氣惱花無歡威脅自己，但念在多年兄弟情義，仍舊寬恕了秋妃。秋妃執念至深，她向李涵說明，自己此舉只是為了完成先帝囑託，讓章王有機會繼承大統。李涵卻向秋妃表明，無論如何為，秋妃都不該謀害小皇子......。

輕風、飛鸞偷聽到王守澄與全臻穎密謀殺害小皇子，兩人決心阻止全臻穎。全臻穎用邪術詛咒小皇子，翠凰與之對抗，順利救下小皇子。輕風、飛鸞化形來到全臻穎房內，叼走全臻穎詛咒小皇子的木人。全臻穎重傷輕風，永道士趕來救走輕風。 飛鸞回到宮中，看到李涵為小皇子憂心愁苦，便開導李涵，李涵對飛鸞的陪伴很感動。 永道士對輕風說出自己的身世，原來永道士的父親是黃鼬精，被太上老君點化。後來因為與芳草妖相戀，才孕育了永道士。永道士與黃鼬有不解之緣，因此對輕風格外開恩。永道士送輕風回到大明宮，輕風將木頭人交給李涵，並說出全臻穎的狼子野心。 太皇太后與王守澄決心派出李玉溪，先皇上一步將小皇子搶回，然後再利用小皇子威脅李涵讓位。李玉溪答應全臻穎，搶回皇子，殺死花無歡。李涵秘召李玉溪，請求李玉溪將皇子帶回皇宮。李玉溪左右矛盾，不知如何決斷。 隔天，李玉溪帶領神策軍圍捕花無歡。翠凰見花無歡與小皇子都不見，回到皇宮告知輕風、飛鸞。三人來到宮外，看到李玉溪將花無歡的屍體與小皇子帶回了皇城。

李玉溪質問全臻穎為何要搶奪小皇子，全臻穎卻不說明。太皇太后與王守澄見大事已成，宣佈進行新皇冊封大典。大典之上，太皇太后要求李涵讓位。花無歡走進大殿，將小皇子展示于眾臣。李涵宣佈小皇子已平安歸來，並將花無歡暫時收押。李涵拿出全臻穎用來詛咒皇子的木人，這令太皇太后與王守澄大驚失色。 太皇太后在朝堂上顏面盡失，斥責王守澄與全臻穎辦事不利。王守澄大怒，要殺死李玉溪。全臻穎拼命求情，李涵又敕封李玉溪為將軍，王守澄終於饒過李玉溪。 李涵對太后講明自己並未忘記承諾。他之所不讓位，是看皇子年幼，必會受人把控。等到時間成熟，自己定不會貪戀皇位。太皇太后對此將信將疑，但只能妥協等待。 李涵提審花無歡，詢問如果有朝一日，自己與秋妃站在不同戰線，花無歡何去何從。花無歡難做抉擇，決心一人承擔責任，自刎君前。李涵阻止花無歡，對花無歡的抉擇很失望，兩人之間出現間隙。 李涵對秋妃指明，章王要繼位出師無名，不要執念過深，害人害己。秋妃明白助章王稱帝無望，想要服毒自盡。花無歡及時趕到，看到秋妃悲傷絕望的姿態，決心幫章王登上帝位。翠凰偷聽到兩人的談話，想要利用秋妃，完成保護驪山的重任。

李涵告知飛鸞，輕風行事張揚衝動，在已成為太皇太后的眼中釘。為了保護輕風，飛鸞務必要對輕風保守秘密。不多久，太后傳來懿旨將輕風貶到掖庭局。輕風一方面氣憤李涵不救自己，一方面樂觀的面對掖幽庭的生活。李涵暗中派人保護輕風，果然捉住了太后派來的刺客。李涵以刺客為要脅，要求太皇太后退步讓權，太后只得答應。 全臻穎假意對飛鸞示好，暗中在飛鸞飲食中摻酒。飛鸞醉酒現出原形，只能逃跑。全臻穎幾次試探飛鸞，覺得飛鸞舉止怪異，可能是妖精所化。全臻穎一面對李玉溪暗示飛鸞是妖怪，一面離間李玉溪與飛鸞的感情，李玉溪仍舊相信飛鸞，不為所動。 飛鸞到掖幽庭探望輕風，並告訴輕風全臻穎幾次陷害自己，她非常害怕李玉溪知道真相，遠離自己。輕風勸飛鸞先遠離李玉溪和全臻穎，瞞住自己妖狐的身份。 輕風詢問掖幽庭庭長立功最快的方法，庭長告訴輕風立功最快的方法就是去守糧倉。輕風為了博取李涵的好感，決心去守護糧倉。

輕風看守米倉，捉住了偷取米糧、監守自盜的貪官。李涵看輕風立了大功，恢復了她才人名分。 李涵來紫瀾殿看望輕風，卻得知飛鸞獨自一人出宮散心的消息。李涵親自出宮去尋找飛鸞，輕風又急又妒。飛鸞到宮外與李玉溪幽會，她想到輕風勸說自己疏離李玉溪的話，決定與李玉溪分離一段時日。飛鸞若即若離的態度令李玉溪備受打擊。 飛鸞擔心自己與玉溪的情感會連累李玉溪，輕風建議飛鸞到宮外找永道士幫忙。飛鸞出宮尋求幫助，輕風在宮中千方百計替飛鸞遮掩。 花無歡為建立宮中勢力，每日在御林軍中訓練親兵。李涵得知花無歡與御林軍親近，兩人之間更加疏離。李涵明白無論自己如何努力，始終抵不過秋妃對花無歡的影響，不如收回花無歡的侍衛兵權。李涵帶李玉溪來到侍衛校場，令李玉溪與花無歡當場比武。花無歡明白李涵有意重用李玉溪，主動放棄比賽。 花無歡告知秋妃校場之事，此時的秋妃實際是翠凰的化身。翠凰告訴花無歡，這說明李涵雖然對花無歡有所猜忌，但仍舊顧念兄弟情感。翠凰神采飛揚，全然沒有秋妃愁苦傷情的樣子，花無歡雖感到怪異，但也心中歡喜......。

花無歡不想虧欠翠凰人情，開始冷待翠凰。飛鸞出宮找永道士破解魅果的方法，李涵卻突然來到紫瀾殿。情急之下，翠凰用蓮藕幻化成飛鸞的模樣，成功騙過了李涵。 飛鸞找到永道士，苦苦哀求永道士幫自己封印魅果，永道士無法擺脫飛鸞的糾纏，只能騙飛鸞去毒霧林接受考驗。 蓮藕化成的飛鸞不僅沒有過往的記憶，而且只具有幼童的智力。李玉溪巧遇蓮藕飛鸞，蓮藕飛鸞卻對李玉溪形同陌路。輕風得知蓮藕飛鸞令李玉溪誤會，對蓮藕飛鸞加以斥責，不想蓮藕飛鸞將話如實告訴了李涵。李涵見輕風如此善妒，連對妹妹都如此刻薄，罰輕風禁足。蓮藕飛鸞見李涵為人溫柔又和善可親，對李涵很有好感。 全臻穎見蓮藕飛鸞性情大變，又對李玉溪冷言冷語，誘騙蓮藕飛鸞帶李涵去李玉溪與飛鸞的定情之地。李玉溪見到蓮藕飛鸞與李涵在定情地言笑晏晏，心如刀絞。

永道士的娘親見飛鸞癡情如此，勸飛鸞去探索毒霧林。蓮藕飛鸞對李涵很親近，但是李涵心中卻時刻想念輕風。李涵命輕風籌備七夕慶典，花無歡對輕風、翠凰說出，七夕是有情人相知的日子。翠凰心想女為悅己者容，想要買一支發簪，卻在鏡中看到花無歡的身影，只能快走離開。花無歡偷偷買下發簪，卻苦於身份沒有送給翠凰。翠凰化身秋妃模樣，從花無歡處拿到了發簪，心中對花無歡生出情愫。 花無歡為秋妃分析，章王目前無權無勢，如果能夠找到丟失的傳國玉璽，一定更添助力。翠凰悄悄記下，決心找到傳國玉璽。 七夕夜，輕風暗示李涵自己手中有傳國玉璽，李涵卻並沒有懷疑輕風。翠凰偷聽到兩人說話，發現玉璽在輕風手中。永道士來到宮中尋找輕風，帶輕風遨遊天際，對輕風產生好感。輕風詢問永道士飛鸞的下落，永道士怕輕風擔心，只好騙輕風飛鸞去往了祈願林。 全臻穎誘導蓮藕飛鸞，暗示蓮藕飛鸞襲擊輕風。蓮藕飛鸞果然上當，與輕風廝打起來。輕風為懲罰蓮藕飛鸞，不小心將其扔下河去。全臻穎把握時間，帶李涵趕來河邊。李涵看到飛鸞掉下河，對輕風的狠毒很失望。輕風只能說出，掉下河的飛鸞並不是真正的飛鸞，而是幻術做的蓮藕傀儡。李涵並不相信幻術，將輕風打入大獄，三日後處斬。

永道士得知輕風被打入大獄，再次去警告全臻穎遠離輕風，修心養性。翠凰到獄中與輕風交易，只要輕風將玉溪交給自己，自己就救輕風出獄。輕風告訴翠凰自己絕不會出賣李涵，將玉璽交給他人。 李玉溪聯想到飛鸞的怪異，親到獄中詢問輕風。輕風告訴李玉溪真正的飛鸞為了可以與李玉溪相守，到宮外去尋找封印魅果的辦法。李玉溪得知真相，心急如焚，立刻前往毒霧林尋找飛鸞。 李涵思念輕風，前往獄中探望輕風，永道士對輕風說出毒霧林的真相，將輕風帶出大牢。 災情爆發，李涵卻因為輕風、飛鸞無心朝政。眾臣對李涵頗有微詞，朝中流言四起。 李玉溪進入毒霧林苦苦尋找，終於找到飛鸞。李玉溪與飛鸞奄奄一息之時，永道士與輕風找到二人。永道士將飛鸞與李玉溪救治過來，飛鸞對永道士十分感激。輕風求永道士幫自己想一個兩全其美的辦法，既可以成全飛鸞與李玉溪，又可以解除輕風對李涵的迷戀。 永道士用法力封印輕風體內的魅果，李涵因酸果法力消失昏厥過去。花無歡押下災情奏摺，並幫助章王賑災，章王一時在廟堂民間都聲望大增。李涵覺察到花無歡有意扶持章王，對花無歡有所忌憚。

李涵質問花無歡是否已經站在章王戰線，花無歡虛與委蛇，兩人斷絕兄弟之情，不再真心相待。 民間災禍連連，百姓對皇上怨聲載道，皇權再次陷入危機。輕風、飛鸞決心回到宮中，扶持皇上。飛鸞平安無事地回到宮中，輕風謀殺飛鸞的罪名解除。輕風稱自己嫉妒飛鸞受寵，所以求永道士幫自己幻化出蓮藕人。李涵聽輕風屢次說及永道士，對永道士醋意大發。李涵為了讓輕風回憶起自己與她之間的美好，下旨輕風必須在摘星樓禁足。翠凰以秋妃的名義告訴花無歡玉璽的下落與黃輕風有關，花無歡對輕風大加關注。 秋妃從翠凰的幻術中醒來，對近日所發生的事全然不知。秋妃審問宮女，得知翠凰屢次出入自己的宮殿，恍然想到自己定是被翠凰控制。 翠凰來摘星樓，告訴輕風自己要利用章王削弱皇權。翠凰為幫花無歡拿到玉璽，從摘星樓上跌下來。秋妃看到翠凰從摘星樓摔下，竟然毫髮無損，質問翠凰的身份。翠凰對秋妃說明自己是驪山狐族，為了拯救狐族，也為了幫助花無歡，才化成秋妃的模樣。秋妃得知翠凰利用自己的身體接近花無歡，又看到翠凰愛慕花無歡，她答應翠凰可以繼續利用自己的模樣。翠凰一面協助花無歡助章王登帝，一面關愛無歡，令花無歡展懷。

翠凰化身秋妃的模樣，對花無歡逐漸流露出愛慕之情，花無歡大感怪異，以為秋妃身患離魂症。 民間輿論紛起，都稱章王民心所向，李涵無德無能。李涵決心親自去災區，解救災民。輕風對李涵說出玉璽的下落，李涵卻並不打算依靠玉璽增加威望。李涵告訴輕風，他要親去災區賑濟災民。輕風飛鸞想要陪伴李涵與李玉溪深入災區，卻被阻止，兩人決心留在宮中，作為李涵的後盾。 秋妃屢次在花無歡面前提到翠凰，花無歡奇怪翠凰與秋妃何時如此親密。翠凰借秋妃之口，詢問花無歡對翠凰的看法，花無歡卻並不流露情感。 災情日益嚴重，李涵深入疫區，解救災民。輕風求永道士幫助李涵，永道士直接趕去疫區。官兵將李涵困在疫區，又切斷疫區的米糧供給，李涵將龍服交給章王，命章王搬兵救濟。但是遠水難救近火，找到傳國玉璽迫在眉睫。飛鸞將玉璽的線索告知李玉溪，李玉溪開始在宮中尋找玉璽。 章王與李涵爭奪皇位如火如荼，王守澄決心煽風點火，坐山觀虎鬥。全臻穎費盡心機找到當年製作傳國玉璽的玉坯碎片，想要依靠法術找到傳國玉璽的下落。

李玉溪在宮中各個井中尋找寶物，花無歡猜測李玉溪在尋找傳國玉璽，他與翠凰密切關注李玉溪。花無歡逐漸流露出對翠凰的關心，但是每次都克制自己。全臻穎利用玉璽碎片尋找玉璽下落，翠凰跟蹤全臻穎來到一口充滿負能量的井邊。翠凰重傷全臻穎，把全臻穎打入井中。全臻穎從井中爬出，吸收了井中所有負能量，變得愈加走火入魔。 李玉溪終於找到傳國玉璽，決心交給李涵。花無歡設下埋伏，搶走玉璽。花無歡把玉璽交給章王，幫章王分析目前各方勢力，讓章王自己做主，選擇道路。章王選擇去疫區救駕，並將傳國玉璽交給李涵。李涵順利回宮，卻突然病倒。輕風化為黃鼬進入寢宮，將真氣渡給李涵，李涵恢復健康。李涵賜給輕風、飛鸞各類賞賜，卻依舊受到魅果影響，對飛鸞十分迷戀。 翠凰化成秋妃的模樣，與花無歡來到曾經避難的書廬。花無歡奇怪秋妃怎麼會得知書廬的點點滴滴，更加難以分辨翠凰與秋妃。翠凰屢次試探花無歡，花無歡卻選擇逃避，否認自己愛上翠凰。 因為上次飛鸞擅自離開皇宮，李涵對皇宮加強守衛，飛鸞與李玉溪無法繼續私會。輕風遊說李涵收起守衛，好讓飛鸞可以享受自由，李涵卻誤會了輕風的意思。

李涵撤走看守紫瀾殿的守衛，告訴飛鸞自己可以陪飛鸞出宮玩耍。李涵並將真龍玉佩贈給飛鸞，令飛鸞不知所措。飛鸞向李涵坦白自己早已心有所屬，請求李涵廢除妃子名分。李涵大怒，將飛鸞打入冷宮。 飛鸞進入冷宮，李涵在疼惜飛鸞的同時，也更加愁苦。輕風去冷宮探望飛鸞，看到冷宮條件艱苦，非常心疼飛鸞。飛鸞卻很樂觀，靜靜等待李玉溪回京。李玉溪想要去冷宮探望飛鸞，全臻穎醋意大發，想要阻止李玉溪。全臻穎稟告李涵會有人在冷宮私會女眷，李涵回想飛鸞的異狀，令花無歡全面封鎖冷宮。 李玉溪果然到冷宮探望飛鸞，要帶飛鸞遠走高飛。飛鸞勸誡李玉溪兩人要一起面對，光明正大的在一起。輕風喬裝成李玉溪的模樣引開官兵，全臻穎引誘李玉溪與自己結為連理，李玉溪不為所動。全臻穎自覺顏面盡失，對飛鸞恨之入骨。李玉溪被官兵發現，花無歡為李玉溪掩護，李涵勉強放過李玉溪。 李涵試探李玉溪和飛鸞之間的感情，李玉溪搪塞過關。李涵深夜探訪冷宮，飛鸞希望李涵可以尋找屬於自己的幸福。李涵卻因為魅果，對飛鸞情難自製。

花無歡想要利用李玉溪與飛鸞的感情，分化李涵與李玉溪之間的君臣情誼。翠凰為了幫助花無歡除去敵人，也為了解救驪山，決心將黃輕風趕出宮去。翠凰向花無歡表明心跡，花無歡卻屢次逃避。 翠凰決心利用大唐鎮國之寶護國火珠對付黃輕風。翠凰引誘輕風來到紫宸殿，誣陷輕風打碎護國火珠。輕風識破翠凰的陰謀，現出原形重傷逃走。花無歡帶領官兵到紫宸殿捉拿輕風，但輕風已經逃跑。翠凰為了保護花無歡，只能動用法術令碎片消失。花無歡看到翠凰動用法術，用發簪試探翠凰，翠凰果然上當。花無歡得知翠凰並非人類，對翠凰很是抗拒，翠凰對花無歡非常失望，獨自離去。 飛鸞找到重傷的輕風，帶輕風回驪山療傷。黑耳長老為輕風療傷，輕風為了維護翠凰，向族人隱瞞翠凰傷害自己的事實。 李涵不信輕風會對護國火珠不利，但花無歡與眾人言之鑿鑿，現場又發現輕風隨身之物，輕風只能背負上罪名。 護國火珠丟失後，宮中各種不祥之兆的流言四起，人心惶惶。李涵命全臻穎尋找火珠，卻得到火珠可能被毀的消息。李涵又命其尋找輕風下落，全臻穎推測輕風可能在驪山，李涵命其前往驪山，尋找輕風、飛鸞的下落。

全臻穎來到驪山，果然發現輕風、飛鸞的下落。全臻穎偷襲輕風，沒想到卻被灰耳與黑耳長老重傷。飛鸞、輕風為全臻穎療傷，並威脅全臻穎隱瞞自己的行蹤。全臻穎回宮，向李涵隱瞞自己見過輕風、飛鸞的事實。 此時，回紇侵犯邊疆，宮中分為主和派與主戰派。王守澄站主和派，章王站主戰派。李涵一方面怕天災連連，如果窮兵黷武，百姓只會苦不堪言。一方面怕章王會借此機會佔有兵權，只能主張雙方言和，平息戰事。 李涵命令李玉溪在暗中調查花無歡與章王的一舉一動，絕不可以放章王離開長安。花無歡想要提高章王趕去前線，扶植章王在軍中的勢力。翠凰調虎離山，幫助章王前往洛陽，領兵出擊回紇。 輕風與飛鸞回到宮中，想要找到火珠碎片，從而復原火珠。翠凰將計就計，將火珠碎片嫁禍給輕風。輕風深知翠凰心思細膩，背後一定有陰謀。輕風引守衛到花無歡房中，讓守衛將自己與花無歡押上大殿。李涵得知輕風此舉是為了利用花無歡的性命，讓偷走火珠的人歸還火珠，便將計就計。

李涵利用花無歡的性命，要脅翠凰交出火珠。翠凰顧忌花無歡的性命，終於復原了火珠。 回紇戰事吃緊，李涵決定採用先兵後和的政策，令李玉溪領兵交戰。全臻穎得知李涵派李玉溪遠征邊疆，請求與李玉溪同行，被李涵駁回。飛鸞得知李玉溪出征的消息，心中忐忑不安。 火珠被尋回之後，翠凰音訊全無。輕風交給花無歡可以令幻術消失的丹藥，她告訴花無歡，只要令翠凰服下藥丸，就會得知翠凰的真實身份。花無歡思慮再三，騙秋妃吃下丹藥。果然，翠凰幻術消失。原來功力大損的翠凰一直在花萼樓養傷。花無歡得知性情大變的秋妃就是翠凰所幻化，他質問翠凰到底有何目的。翠凰向花無歡吐露心跡，自己所作所為都是因為愛慕花無歡。得知真相的花無歡一時情動，但想到自己內宮太監的身份，花無歡對翠凰的真心大加諷刺。翠凰的自尊與愛戀都受到極大的打擊，只能狼狽離開。翠凰斥責輕風卑鄙的行為，她發誓要向李涵揭穿輕風的身份，輕風很是恐慌。 李涵將飛鸞從冷宮接回太和殿，輕風威脅李涵將飛鸞送回冷宮，否則就不要昭儀身份。李涵看輕風大膽妄為，將輕風打入冷宮......。

飛鸞到軍中尋找李玉溪，用真氣使李玉溪恢復健康。李涵得知飛鸞的去向，發現飛鸞的情人正是李玉溪。李涵大怒，命軍隊抓捕李玉溪與飛鸞。輕風到宮外給飛鸞報信，讓兩人趕緊離去。輕風阻攔飛奔而來的李涵，李涵毫不遲疑地騎馬將輕風撞倒，飛奔離去。輕風見李涵對自己的性命全然置之不理，傷心欲絕。李涵覺察到自己對輕風的傷害，也黯然傷神。 花無歡為了挑撥李涵與李玉溪之間的關係，將李玉溪偷偷放走。飛鸞相信皇上的人品，決心回到宮中等待消息。 輕風讓李涵在自己與飛鸞當中做出選擇，飛鸞不得已只得向李涵說出真相，表明李涵對自己的迷戀只是因為魅果的作用。李涵感到自己受到了欺騙，質問輕風對自己的感情是否只是出自酸果的力量。輕風說出自己已將酸果封印，對李涵的感情全部出自真心。輕風請求李涵對抗甜果的力量，放過飛鸞，也認清自己的真心。 李涵念李玉溪勞苦功高，但又難以忍受李玉溪與飛鸞的私情，進退兩難。李涵左思右想，決心把輕風、飛鸞送出宮去。輕風為了留在宮中，謊稱自己懷有龍種。李涵大喜過望，對輕風百般愛護。

輕風為了弄假成真懷上龍種，用各種手段想要李涵留宿。李涵答應輕風、飛鸞自己要抗衡魅果的力量。飛鸞將全臻穎用來離間自己與李玉溪的手鏈交給李涵，幫李涵對抗魅果的力量。果然，李涵一旦靠近飛鸞，手鏈晶石就會令李涵頭痛難忍。然而魅果力量強大，竟然讓手鏈的晶石爆裂，李涵也痛到暈厥過去。 翠凰利用迷煙讓輕風失去法力，想要揭穿輕風假懷孕的事實，沒想要輕風因為身體抱恙，恰好混過去。 王守澄擔心李涵扶植李玉溪，會讓玉溪牽制自己的力量。全臻穎向王守成獻計，只要李涵下旨為自己和李玉溪賜婚，李玉溪就成了王守成的女婿，自然會偏袒王守成。於是，全臻穎請求李涵賜婚，她告訴李涵只有這樣，才能解除李玉溪對飛鸞的迷戀。李涵收到魅果的影響，答應全臻穎為李玉溪賜婚。李玉溪與飛鸞得知李涵的決定，兩人陷入痛苦與懷疑之中。 花無歡挑唆李玉溪反抗李涵，並承諾自己會幫助他得到飛鸞。花無歡帶兵來到神策府搜查王守澄貪污受賄的證據，李玉溪全力配合藉故離開。王守澄惱羞成怒，與花無歡針鋒相對。

花無歡向李涵獻計，利用李玉溪削弱王守澄的力量。全臻穎向飛鸞表明，李涵會在宴會上將自己賜婚于李玉溪。不料宴會之上，王守澄卻突然收李玉溪為義子，李玉溪與全臻穎以姐弟相稱。原來李玉溪採用花無歡的意見，私下與王守澄達成協議。李涵為了分化王守澄的勢力，只能答應李玉溪，收回賜婚的旨意。 花無歡利用飛鸞離間李涵與李玉溪的情誼，李玉溪因為花無歡幫自己化解賜婚危機，對花無歡十分感激。全臻穎惱羞成怒，對飛鸞恨上加恨。全臻穎偷襲飛鸞，李玉溪雙膝跪地乞求全臻穎放過飛鸞。全臻穎與李玉溪恩斷義絕，決心揭穿飛鸞與輕風的妖精身份。 翠凰向李涵告發輕風假懷孕的真相，李涵罰輕風杖打三十大板，全臻穎趁虛而入，令輕風、飛鸞在李涵面前現出原形。翠凰見全臻穎法力今非昔比，只能暗自逃跑。全臻穎控訴輕風、飛鸞居心不良，擾亂朝政，請求李涵滅掉兩隻小妖，以正視聽。

太皇太后與王守澄、全臻穎向李涵施壓，想置輕風、飛鸞于死地，李涵卻猶豫不決。輕風對李涵說出自己就是那只屢次救助李涵的小黃鼬，李涵想要釋放二人，卻屢次受到阻攔。 全臻穎帶李玉溪去看飛鸞，李玉溪得知飛鸞竟是狐妖。李玉溪願意交出神策府兵權，只求李涵放過飛鸞、輕風。李涵表面拒絕李玉溪，暗地裡準備解救輕風、飛鸞。 翠凰來到神策獄想要救出輕風、飛鸞，花無歡求翠凰放棄劫獄計畫。翠凰痛斥花無歡冷漠自私，表明自己絕不會犧牲同族。花無歡怕翠凰隻身前往會遭到埋伏，只能幫翠凰將輕風、飛鸞救出神策獄。全臻穎帶兵追殺輕風、飛鸞，李涵喬裝前來救走輕風，自己卻中箭暈倒。飛鸞幫輕風引開追兵，全臻穎追殺飛鸞。李玉溪出手相助，放走了飛鸞。輕風將李涵帶回狐族醫治，李涵對輕風說出，自己兒時曾在驪山遇到一個黃鼬小仙女。輕風恍然大悟，原來自己與李涵早就相識。輕風和李涵相認，兩人感歎緣分之妙。李涵向狐族保證停建行宮，還狐族一方家園，還要飛鸞自由之身。

輕風送李涵回宮，兩人互訴衷腸，情意更濃。王守澄得知李玉溪鍾情胡飛鸞，斥責全臻穎一直隱瞞不報。全臻穎見王守澄只顧個人利益，不念父女之情，對王守澄心灰意冷。 李玉溪誤會李涵屬意殺死飛鸞，決心與花無歡結盟，兩人裡應外合幫章王起事。李玉溪告知飛鸞自己不再相信李涵，要出兵助章王繼位。飛鸞苦苦勸誡李玉溪相信皇上，並坦言李涵是一位勤政愛民的好皇帝。李玉溪對李涵賜婚一事心有餘悸，不再相信李涵。 飛鸞將李玉溪和花無歡結盟的消息轉給輕風。輕風偷聽到花無歡已經拿到章王的密函，準備不久後起義，急忙進宮告訴李涵。輕風想要與李涵共患難，但李涵珍愛輕風，命人將輕風保護起來。 王守澄得知李玉溪投靠花無歡，大為光火。王守澄老謀深算，決心等李涵與花無歡兩敗俱傷之時，再出兵平息。沒想到，李涵寧願皇位不保，也不願意向王守澄低頭。花無歡領兵逼宮，將所有王守澄禁錮起來。李涵擯退左右，與花無歡進行最後的談判。

花無歡將大殿包圍，李玉溪領兵進入太和殿。花無歡本以為勝券在握，沒想到李玉溪臨陣倒戈。原來李涵深夜召見李玉溪，兩人推心置腹，李玉溪深信李涵是一位明君，決心幫助李涵。李涵與花無歡在大殿比武，李涵只守不攻，花無歡理解李涵所為是感念兄弟之情，放下了兵器。 全臻穎將王守澄救出，王守澄強弩之末，想要奮力一拼。輕風、飛鸞、翠凰與全臻穎纏鬥起來，此時，驪山狐族也來到宮中，全力幫助李涵肅清奸佞。輕風飛鸞啟動魅果的能量對抗全臻穎，全臻穎被輕風與飛鸞重傷。全臻穎走火入魔，導致面目全非，街上人人喊打。李玉溪不計前嫌，幫助全臻穎改過自新，兩人冰釋前嫌。 李涵平定了宮內叛亂，赦免了章王與花無歡的謀逆之罪，君臣一笑泯恩仇。李涵將王守澄的兵權交與李玉溪，並對章王大為讚賞。 李涵對抗魅果的能量，將飛鸞賜予李玉溪。此時，李涵、輕風、李玉溪、飛鸞四人手臂交替相握，魅果從輕風、飛鸞二人體內飛出，合二為一，狐族上下皆大歡喜。 花無歡拋棄前仇舊恨，向李涵請示送秋妃去洛陽戍守。秋妃開導花無歡要敞開心扉，勇於接受愛情。翠凰再次向花無歡表明心跡，花無歡依舊遊移不定，兩人只能暫時道別......。